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近期我們繼續(xù)堅定推薦各個細分行業(yè)龍頭公司，我們繼續(xù)堅定看好【神州泰岳】【南方傳媒】【分眾傳媒】【完美世界】【愷英網(wǎng)絡(luò)】【巨人網(wǎng)絡(luò)】【騰訊控股】【昆侖萬維】【中國科傳】【芒果超媒】【嗶哩嗶哩】【中文在線】等
　　過去的一周，傳媒行業(yè)上漲了0.14%，在所有行業(yè)中排名第22位，傳媒板塊年初至今上漲了0.30%，排名所有板塊第9名。近期，傳媒板塊走勢相對穩(wěn)定，大家的重心都是聚焦在傳媒公司的一季報上，其中出版，影視以及一部分游戲營銷公司的業(yè)績都是超出市場預期，特別是出版行業(yè)，近期我們強推的南方傳媒，鳳凰傳媒，中南傳媒，長江傳媒走勢都穩(wěn)健向上，出版行業(yè)的反彈也是在預期之內(nèi)，出版行業(yè)參照2018年很多出版公司包括鳳凰傳媒等創(chuàng)下階段新高，出版行業(yè)的教材教輔業(yè)務(wù)基本是最穩(wěn)定的現(xiàn)金流業(yè)務(wù)，而且大多數(shù)出版公司的估值都是10倍左右，股息率也在4%左右，特別像中原傳媒一季報也出現(xiàn)了高增長和提高分紅，出版行業(yè)我們繼續(xù)堅定看好。同樣，影視行業(yè)也因為《哪吒2》的票房爆火，有望給整個院線行業(yè)帶來高增長，橫店影視已經(jīng)公布了一季報高增長，同樣，萬達電影我們預期也會顯著受益于《哪吒2》的高票房，而光線傳媒的一季報以及后期影視安排也特別值得期待。最后，我們繼續(xù)堅定看好游戲板塊，無論是從估值，還是業(yè)績增速，還是新興消費屬性，以及游戲出海和相關(guān)的政策支持，更為重要的是，游戲行業(yè)顯著受益于AI發(fā)展，我們繼續(xù)堅定看好游戲板塊。
　　另外，近期我們持續(xù)看好的易點天下公布了一季報，一季報收入大幅增加，AI給公司帶來的影響巨大，也是少數(shù)的AI收入落地的公司，我們建議投資者一定要重視，今年有望是AI應用去偽存真的一年，AI對于各個行業(yè)和公司的影響，也會差異較大，我們對于易點的點評如下：1、效果廣告服務(wù)驅(qū)動收入高增，海外增長強勁。分地區(qū)來看，公司海外業(yè)務(wù)收入2024年同比增長17.39%至22.0億元，占收入比為86.4%，主要得益于公司在北美市場的渠道擴張和品牌認知度的提升。國內(nèi)收入同比增長28.9%至3.5億元。分行業(yè)來看，應用、娛樂代理及其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域，收入同比增長23.31%至20.3億元，占收入比為76.7%；電商行業(yè)收入同比增長23.3%至5.1億元；其他業(yè)務(wù)同比下降30.5%至0.4億元。2、“AIGC+營銷”工具不斷升級，AI工具賦能運營效率提升。公司發(fā)布了“AI+BI+CI”出海全鏈路解決方案（Kreado AI、數(shù)據(jù)分析增長模型平臺智能及多云管理平臺Gears），以AI驅(qū)動，實現(xiàn)了廣告素材生成、數(shù)據(jù)分析與增長模型預估，以及多云智能化融合管理的系統(tǒng)化產(chǎn)品矩陣，助力出海企業(yè)在不同階段的發(fā)展。其中，基于公司程序化廣告的算法升級，在AI技術(shù)與模型能力的加持下，推理效率提升了7倍，任務(wù)執(zhí)行總耗時降低30%以上，計算資源成本降低約25%，大幅提升廣告精準度與實時競價能力。3、媒體資源豐富，有望持續(xù)受益于中國企業(yè)出海紅利。在廣告主端，公司在持續(xù)贏得阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動、Temu、快手、SHEIN、米哈游、滴滴、攜程、傳音等知名客戶認可的同時，也為包括庫迪咖啡、霸王茶姬、樂歌、楓葉互動、POPAI、Genspark等新消費、短劇與AI類客戶成功拓展海外市場。在流量主端，公司在2024年成為了亞馬遜廣告的合作伙伴和AppLovin大中華區(qū)首家電商一級代理，以AI驅(qū)動的程序化廣告平臺zMaticoo以37%的開放式程序化廣告銷售份額，成為Pixalate 2024Q3全球移動應用廣告亞太地區(qū)銷售TOP1，SDK產(chǎn)品正式入駐Google Play SDKIndex。
　　風險提示：互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)監(jiān)管風險、游戲行業(yè)市場競爭加劇的風險、關(guān)稅政策風險等。