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核心觀點(diǎn)
　　優(yōu)必選于2025年4月24日與采購(gòu)方簽訂了大型雙足仿人機(jī)器人采購(gòu)合同，采購(gòu)產(chǎn)品為大型雙足仿人機(jī)器人WalkerS1和WalkerC，主要用于汽車工廠的生產(chǎn)制造和商用接待。該采購(gòu)合同的落實(shí)，意味著其在具身智能人形機(jī)器人工業(yè)制造場(chǎng)景的商業(yè)化落地得到了終端客戶的認(rèn)可，未來(lái)訂單規(guī)模有望逐步放大；同時(shí)，這是人形機(jī)器人企業(yè)在工廠制造業(yè)場(chǎng)景全球首次簽署小批量人形機(jī)器人采購(gòu)合同，標(biāo)志著具身智能人形機(jī)器人進(jìn)入工業(yè)制造場(chǎng)景得到了進(jìn)一步驗(yàn)證，其商業(yè)化落地有望進(jìn)一步加快。
　　事件
　　優(yōu)必選宣布，公司前期進(jìn)入多家知名汽車工廠開(kāi)展具身智能人形機(jī)器人實(shí)訓(xùn)取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，于2025年4月24日與采購(gòu)方簽訂了大型雙足仿人機(jī)器人采購(gòu)合同，采購(gòu)產(chǎn)品為大型雙足仿人機(jī)器人WalkerS1和WalkerC，主要用于汽車工廠的生產(chǎn)制造和商用接待。公司已經(jīng)收到對(duì)方支付的采購(gòu)預(yù)付款。
　　簡(jiǎn)評(píng)
　　正式簽署小批量人形機(jī)器人采購(gòu)合同，產(chǎn)業(yè)化落地再進(jìn)一步
　　優(yōu)必選深耕人形機(jī)器人工業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用，已與東風(fēng)柳汽、吉利汽車、一汽-大眾青島分公司、奧迪一汽、比亞迪、北汽新能源、富士康、順豐等知名企業(yè)合作，工業(yè)人形機(jī)器人Walker S系列進(jìn)入全球最多工廠實(shí)訓(xùn)。我們認(rèn)為，人形機(jī)器人的應(yīng)用有望率先在工廠等B端相對(duì)結(jié)構(gòu)化的場(chǎng)景落地，而人形機(jī)器人在工廠實(shí)訓(xùn)，可以在真實(shí)工作環(huán)境下不斷采集數(shù)據(jù)，并優(yōu)化模型，進(jìn)一步提升其工作能力，有助于加速人形機(jī)器人的商業(yè)化落地。
　　該采購(gòu)合同的落實(shí)，對(duì)于公司而言，意味著其在具身智能人形機(jī)器人工業(yè)制造場(chǎng)景的商業(yè)化落地得到了終端客戶的認(rèn)可，未來(lái)隨著公司持續(xù)深耕該領(lǐng)域，不斷提升機(jī)器人能力和加強(qiáng)產(chǎn)能建設(shè)，有望逐步取得更大批量的訂單；從行業(yè)角度來(lái)講，這是人形機(jī)器人企業(yè)在工廠制造業(yè)場(chǎng)景全球首次簽署小批量人形機(jī)器人采購(gòu)合同，標(biāo)志著具身智能人形機(jī)器人進(jìn)入工業(yè)制造場(chǎng)景得到了進(jìn)一步驗(yàn)證，預(yù)計(jì)將有越來(lái)越多的人形機(jī)器人廠商推進(jìn)工業(yè)場(chǎng)景落地，有望加速行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
　　創(chuàng)新提出群腦網(wǎng)絡(luò)（BrainNet）架構(gòu)，推動(dòng)人形機(jī)器人向群體智能進(jìn)化
　　針對(duì)人形機(jī)器人群體協(xié)作場(chǎng)景，公司創(chuàng)新提出群腦網(wǎng)絡(luò)（BrainNet）架構(gòu)，由端云協(xié)同的推理型節(jié)點(diǎn)和技能型節(jié)點(diǎn)靈活鏈接，形成群體維度下的超級(jí)大腦和智能小腦，重新定義人形機(jī)器人的大小腦。其中，超級(jí)大腦基于多模態(tài)大模型，負(fù)責(zé)語(yǔ)義理解、推理決策、潛在異常監(jiān)測(cè)，重點(diǎn)突破智能混合決策技術(shù)；智能小腦則基于Transformer模型，將大模型指令轉(zhuǎn)化為實(shí)時(shí)、精確的物理實(shí)現(xiàn)。該架構(gòu)在研發(fā)跨場(chǎng)域融合感知技術(shù)和多機(jī)協(xié)同控制技術(shù)方面具有創(chuàng)新性，支持多機(jī)并行分布式學(xué)習(xí)，加速技能生成與遷移。這一系列突破將單臺(tái)人形機(jī)器人的任務(wù)范疇擴(kuò)展至多臺(tái)機(jī)器人協(xié)同完成的產(chǎn)線級(jí)柔性需求，不僅推動(dòng)實(shí)現(xiàn)多維度、多場(chǎng)景的群體智能，還為人形機(jī)器人在復(fù)雜工業(yè)環(huán)境中的高效協(xié)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，開(kāi)啟智能制造的高階進(jìn)化之路。今年3月，數(shù)十臺(tái)優(yōu)必選WalkerS1應(yīng)用“群體智能”技術(shù)，開(kāi)展了全球首例多臺(tái)、多場(chǎng)景、多任務(wù)的協(xié)同實(shí)訓(xùn)。Walker S1在總裝車間、SPS儀表區(qū)、質(zhì)檢區(qū)及車門裝配區(qū)等多個(gè)復(fù)雜場(chǎng)景，成功實(shí)現(xiàn)了協(xié)同分揀、協(xié)同搬運(yùn)和精密裝配等多任務(wù)協(xié)同作業(yè)。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議
　　公司收入主要來(lái)自于銷售：①教育智能機(jī)器人及智能機(jī)器人解決方案；②物流智能機(jī)器人及智能機(jī)器人解決方案；③其他行業(yè)定制智能機(jī)器人及智能機(jī)器人解決方案；④消費(fèi)級(jí)機(jī)器人及其他硬件設(shè)備。我們分別進(jìn)行預(yù)測(cè)：
　　教育智能機(jī)器人及智能機(jī)器人解決方案：2024年公司成功打造了“行知PaaS平臺(tái)+智能硬件平臺(tái)”雙引擎技術(shù)架構(gòu)，突破性實(shí)現(xiàn)多模態(tài)導(dǎo)航、智能控制與模塊化設(shè)計(jì)三大核心技術(shù)，將具身智能的閉環(huán)系統(tǒng)與整個(gè)教育產(chǎn)品大模型深度融合，形成了智能教育的新范式。市場(chǎng)拓展方面，海內(nèi)外呈現(xiàn)協(xié)同發(fā)展態(tài)勢(shì)，在基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育及高等教育等領(lǐng)域取得不錯(cuò)進(jìn)展。隨著人工智能教育B to C的轉(zhuǎn)化、雙引擎架構(gòu)的打造，我們預(yù)計(jì)該板塊在2025-2027年有望實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025-2027年收入端增速為45%、30%、25%。
　　物流智能機(jī)器人及智能機(jī)器人解決方案：2024年公司持續(xù)深耕新能源汽車、輪胎生產(chǎn)工廠、新能源電池產(chǎn)線、3C電子設(shè)備工廠以及電商/3PL等五大核心行業(yè)，持續(xù)打造一個(gè)基于無(wú)人車和人形機(jī)器人的端到端無(wú)人物流體系，推出了行業(yè)首創(chuàng)的全棧式無(wú)人物流解決方案。基于公司打造的物流閉環(huán)模式，我們預(yù)計(jì)該板塊將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)預(yù)計(jì)2025-2027年增速保持在15%。
　　其他行業(yè)定制智能機(jī)器人及智能機(jī)器人解決方案：2024年，公司推出了服務(wù)于商業(yè)辦公、酒店機(jī)場(chǎng)、住宅樓宇、康養(yǎng)社區(qū)、智慧社區(qū)等商業(yè)場(chǎng)景的一體式商用服務(wù)機(jī)器人解決方案。將傳統(tǒng)輪式和人形機(jī)器人整合為一體式商用服務(wù)機(jī)器人解決方案，多機(jī)協(xié)同作業(yè)，為客戶提供更多實(shí)用價(jià)值。在公司核心的人形機(jī)器人業(yè)務(wù)方面，公司持續(xù)加大研發(fā)投入，全力推動(dòng)人形機(jī)器人進(jìn)入制造業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)景，并已取得顯著進(jìn)展。我們預(yù)計(jì)未來(lái)得益于新應(yīng)用場(chǎng)