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本周周報(bào)要點(diǎn)：1）鴻蒙電腦5月19正式問(wèn)世！AI、互聯(lián)、安全三大亮點(diǎn)。2）美股Tempus AIFY25Q1：整體超預(yù)期，與阿斯利康新交易使上調(diào)2025全年指引。
　　鴻蒙電腦5月19日正式發(fā)布，鴻蒙生態(tài)拼圖完整！5月8日，華為鴻蒙電腦生態(tài)與技術(shù)溝通會(huì)上，首款鴻蒙電腦Matebook Pro面世，根據(jù)華為消費(fèi)者官網(wǎng)，5.19日14：30將正式發(fā)布Matebook Pro。該款電腦是首款純國(guó)產(chǎn)PC，使用了國(guó)產(chǎn)芯片+鴻蒙OS，核心亮點(diǎn)是AI、互聯(lián)和安全，目前預(yù)裝WPS、飛書(shū)、釘釘、抖音、B站、知乎、萬(wàn)興喵影等，融合生態(tài)應(yīng)用已適配300+，專(zhuān)屬電腦生態(tài)應(yīng)用適配TOP150+。
　　華為及合作伙伴開(kāi)發(fā)的基于開(kāi)源鴻蒙的產(chǎn)品將開(kāi)始滲透，建議關(guān)注軟通動(dòng)力、中國(guó)軟件國(guó)際、神州數(shù)碼、潤(rùn)和軟件等。其中，軟通動(dòng)力5月8日，軟通公告定增預(yù)案，擬募集不超過(guò)33.78億元，其中11.7億元投入AIPC智能制造基地項(xiàng)目。且持續(xù)加碼硬件業(yè)務(wù)，擴(kuò)大產(chǎn)能。我們認(rèn)為軟通定增、擴(kuò)產(chǎn)與鴻蒙電腦發(fā)布強(qiáng)聯(lián)系。
　　美股Tempus AI發(fā)布FY25Q1業(yè)績(jī)，收入、利潤(rùn)均超預(yù)期。FY25Q1營(yíng)收2.56億美元（yoy+75%；預(yù)期2.49億）、毛利潤(rùn)1.55億美元（yoy+99%，預(yù)期1.34億）、EBITDA -0.16億美元（預(yù)期-0.22億）、GAAPEPS-0.24美元（預(yù)期-0.27美元）。
　　與阿斯利康和Pathos達(dá)成協(xié)議、FY25全年上調(diào)指引。宣布與阿斯利康和Pathos達(dá)成3年價(jià)值2億美元的數(shù)據(jù)和建模許可協(xié)議，構(gòu)建全球最大腫瘤學(xué)基礎(chǔ)模型，Tempus截止25年4月的剩余合同價(jià)值超過(guò)10億。FY25全年收入預(yù)期上調(diào)至12.5億美元（yoy+80%），調(diào)整EBITDA有望為正。
　　AI醫(yī)藥相關(guān)領(lǐng)域我們建議重點(diǎn)關(guān)注：1）輔助診療+AI：嘉和美康、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、衛(wèi)寧健康；2）制藥+AI：晶泰控股；
　　標(biāo)的1）AIGC：金山辦公、萬(wàn)興科技、道通科技、虹軟科技、新致軟件、星環(huán)科技、中科創(chuàng)達(dá)、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療（醫(yī)藥+計(jì)算機(jī)）、福昕軟件、螢石網(wǎng)絡(luò)、漢得信息。
　　標(biāo)的2）數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍：?？低暋⒔鹕睫k公、恒生電子、中控技術(shù)、德賽西威、啟明星辰、科大訊飛、華大九天、同花順、金蝶國(guó)際、大華股份、新大陸
　　標(biāo)的3）信創(chuàng)&數(shù)據(jù)：海光信息、軟通動(dòng)力、索辰科技、博思軟件、能科科技、納思達(dá)、太極股份、中國(guó)軟件國(guó)際
　　標(biāo)的4）AIGC算力：浪潮信息、海光信息、神州數(shù)碼、中科曙光等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)若激進(jìn)擴(kuò)人策略，可能影響盈利增長(zhǎng)。外部因素影響供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。