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美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)：2025年3月，美國(guó)進(jìn)口半鋼胎數(shù)量為1891.15萬條，環(huán)比上漲18.11%，同比上漲7.23%；美國(guó)進(jìn)口全鋼胎數(shù)量205.25萬條，環(huán)比上漲28.18%，同比上漲12.65%。我們認(rèn)為，2025年3月，美國(guó)半鋼胎、全鋼胎進(jìn)口量處于歷史同期較高水平，總體需求依然穩(wěn)??；分地區(qū)來看，2025年以來，除了泰國(guó)全鋼胎受到加征雙反關(guān)稅的負(fù)面影響以外，泰國(guó)半鋼胎、越南和柬埔寨的半鋼胎和全鋼胎數(shù)量均處于歷史同期的較高位置。
　　美國(guó)對(duì)汽車零部件加征25%關(guān)稅于5月3日開始正式實(shí)施，主要包含半鋼胎，只有符合《美墨加協(xié)定》（USMCA）特殊關(guān)稅待遇條件的商品可免征此關(guān)稅。5月3日，美國(guó)向所有國(guó)家/地區(qū)進(jìn)口的關(guān)鍵汽車零部件征收25%的關(guān)稅，對(duì)用于消費(fèi)的進(jìn)口商品或從倉(cāng)庫(kù)中提取用于消費(fèi)的商品生效。橡膠類零部件包含其中。25%新關(guān)稅主要覆蓋各類乘用車、輕型卡車車型的零部件。只有符合《美墨加協(xié)定》（USMCA）特殊關(guān)稅待遇條件的商品免征25%新關(guān)稅，但不包括汽車散裝件或零部件組合。
　　歐盟擬對(duì)中國(guó)半鋼胎發(fā)起雙反調(diào)查。歐盟擬于2025年5月20日正式啟動(dòng)針對(duì)中國(guó)輪胎的貿(mào)易保護(hù)調(diào)查。此次主要針對(duì)中國(guó)乘用車及輕卡輪胎，將啟動(dòng)反傾銷與反補(bǔ)貼調(diào)查。該調(diào)查目前處于初步階段，因未立案，具體措施尚不明確。
　　4月原材料及海運(yùn)費(fèi)均同環(huán)比下降。4月輪胎原材料價(jià)格指數(shù)為161.66，環(huán)比下降7.94%，同比下降5.32%，其中，天然橡膠均價(jià)15341元/噸，環(huán)比下降8.78%，同比上漲10.14%；丁苯橡膠均價(jià)12486元/噸，環(huán)比下降11.78%，同比下降6.88%；炭黑均價(jià)7365元/噸，環(huán)比下降8.92%，同比下降19.72%。4月，波羅的海全球集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（FBX）均值為2045.93點(diǎn)，環(huán)比下降6.87%，同比下降15.47%；CCFI（美東航線）均值為929.01點(diǎn)，環(huán)比下降8.59%，同比下降11.63%。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：需求下降的風(fēng)險(xiǎn)；原材料成本上漲或產(chǎn)品價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張政策不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇的風(fēng)險(xiǎn)
　　重點(diǎn)標(biāo)的：賽輪輪胎