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城市更新持續(xù)推進(jìn)中，產(chǎn)業(yè)鏈需求有望得到支撐。近期，黨中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布城市更新行動(dòng)指導(dǎo)意見，圍繞建設(shè)宜居、韌性和智慧城市目標(biāo)提出八大核心任務(wù)及六大保障體系。規(guī)劃至2030年實(shí)現(xiàn)城市結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能完善和文化傳承，重點(diǎn)推進(jìn)危房、老舊小區(qū)和城中村改造，存量建筑活化及基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，同步強(qiáng)化文化遺產(chǎn)保護(hù)和生態(tài)修復(fù)。政策創(chuàng)新方面，建立完善“專項(xiàng)規(guī)劃-片區(qū)策劃-項(xiàng)目實(shí)施方案”的規(guī)劃實(shí)施體系，健全混合用地政策、多元化投融資方式和法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)建材新技術(shù)應(yīng)用。該政策或可激活建筑建材行業(yè)市場(chǎng)需求，優(yōu)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，推動(dòng)建筑建材行業(yè)由規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。
　　二手房熱度有所回落，以價(jià)換量下產(chǎn)業(yè)需求或同比好轉(zhuǎn)。4月，重點(diǎn)城市二手房市場(chǎng)熱度有所回落，在掛牌量較高背景下，短期價(jià)格仍承壓，以價(jià)換量模式下，成交量同比多保持增長(zhǎng)，但增幅普遍放緩，量保持增長(zhǎng)下，產(chǎn)業(yè)鏈二手房需求也有望較去年邊際好轉(zhuǎn)。
　　各城市來看，4月十大城市二手房?jī)r(jià)格同環(huán)比均下跌，武漢、南京跌幅較大。具體來看，環(huán)比方面，南京和武漢環(huán)比跌幅分別為1.08%、0.97%；廣州、重慶（主城區(qū)）、北京、天津、上海和杭州環(huán)比跌幅均在0.3%（含）-0.5%之間；深圳和成都二手住宅價(jià)格環(huán)比跌幅均在0.3%以內(nèi)，其中成都跌幅最小，為0.06%。同比方面，武漢和南京同比跌幅分別為9.85%、9.61%；重慶（主城區(qū)）、杭州、天津、北京、上海和廣州同比跌幅均在5%-7%之間；成都和深圳同比跌幅則均在3%以內(nèi)，其中深圳跌幅最小，為2.88%。
　　成交方面，4月，北京二手住宅成交15565套，環(huán)比下降19.1%，同比增長(zhǎng)16.6%，已連續(xù)7個(gè)月同比保持增長(zhǎng)，1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng)27.5%。4月，上海二手房市場(chǎng)維持較高活躍度，雙休日單日網(wǎng)簽量多次突破千套（如4月26日達(dá)1419套），全月二手住宅成交20385套，環(huán)比下降22.5%，同比增長(zhǎng)29.6%，1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng)42.2%。4月，深圳二手房市場(chǎng)購(gòu)房需求繼續(xù)釋放，疊加“以舊換新”活動(dòng)突破地域限制及購(gòu)房補(bǔ)貼政策帶動(dòng)下，二手住宅成交5733套，為2021年以來同期最高值，環(huán)比下降5.7%，同比增長(zhǎng)37.4%，1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng)51.2%。
　　投資建議：城市更新等政策持續(xù)推動(dòng)，行業(yè)逐步向高質(zhì)量發(fā)展，建材需求或迎來邊際改善，我們建議關(guān)注建材板塊，重點(diǎn)推薦：1）長(zhǎng)期看好C端：三棵樹、兔寶寶、北新建材、偉星新材；2）反彈關(guān)注B端：東方雨虹、堅(jiān)朗五金、青鳥消防、中國(guó)巨石。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、地產(chǎn)市場(chǎng)下滑、原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)。