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尊界S800即將發(fā)布，問界M8、M9訂單火熱，建議繼續(xù)關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈公司。華為官方宣布，將于5月30日19:30舉行尊界S800發(fā)布會(huì)。尊界S800是華為與江淮汽車合作推出的尊界品牌首款車型，將同時(shí)推出純電和增程版本，首發(fā)途靈龍行底盤、天使座主動(dòng)安全防護(hù)、華為星河通信、鴻蒙ALPS座艙2.0、華為車語系統(tǒng)2.0、華為巨鯨電池2.0六大核心技術(shù)。預(yù)計(jì)尊界S800上市后將有望憑借華為在智能化、品牌、渠道等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，成為豪華車市場(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者，帶動(dòng)鴻蒙智行銷量及品牌向上。此外，據(jù)鴻蒙智行官方，問界M8上市34天大定突破8萬輛，創(chuàng)鴻蒙智行單車型同期大定紀(jì)錄；2025款問界M9上市64天大定突破6萬輛，問界M8、M9訂單火熱，預(yù)計(jì)后續(xù)問界M8、問界M9交付爬坡將帶動(dòng)問界品牌銷量持續(xù)回暖。
　　特斯拉Robotaxi測(cè)試即將啟動(dòng)，采用無安全員、無乘客模式。5月20日，馬斯克表示特斯拉將于6月底在美國(guó)德克薩斯州奧斯汀市啟動(dòng)無人駕駛出租車（Robotaxi）項(xiàng)目測(cè)試。首批Robotaxi車隊(duì)規(guī)模為10-12輛車，若試運(yùn)行順利且未發(fā)生事故，車隊(duì)規(guī)模將在幾個(gè)月內(nèi)逐步擴(kuò)大至1000輛，并將服務(wù)擴(kuò)展至洛杉磯和舊金山等城市。此次Robotaxi試點(diǎn)將在無安全員、無乘客的狀態(tài)下進(jìn)行測(cè)試；服務(wù)范圍預(yù)計(jì)將限于地理圍欄范圍內(nèi)的公共道路，使用Model Y車型。此次Robotaxi測(cè)試將成為特斯拉對(duì)其自動(dòng)駕駛技術(shù)最新進(jìn)展的一次集中展示，也是特斯拉無人監(jiān)督FSD贏得監(jiān)管部門以及公眾認(rèn)可的重要環(huán)節(jié)，后續(xù)進(jìn)展值得關(guān)注。
　　Figure機(jī)器人在寶馬工廠完成20小時(shí)輪班作業(yè)，在長(zhǎng)時(shí)間工作領(lǐng)域取得突破。5月22日，F(xiàn)igure首席執(zhí)行官布雷特·阿德科克表示，人形機(jī)器人已在寶馬X3生產(chǎn)線上完成了20小時(shí)的連續(xù)輪班，并表示已持續(xù)數(shù)周完成10小時(shí)輪班作業(yè)。在Figure發(fā)布的視頻中，F(xiàn)igure機(jī)器人在流水線執(zhí)行搬運(yùn)、放置鈑金等任務(wù)，此次視頻展現(xiàn)了Figure在機(jī)器人長(zhǎng)時(shí)間工作領(lǐng)域的重要突破，預(yù)計(jì)將為其后續(xù)在工廠大規(guī)模部署奠定基礎(chǔ)。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　從投資策略上看，繼續(xù)關(guān)注華為鏈整車及汽零，2025年具備競(jìng)爭(zhēng)力的自主品牌及在智駕技術(shù)方面領(lǐng)先的新勢(shì)力企業(yè)將繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額；預(yù)計(jì)部分央國(guó)企通過自身改革及加強(qiáng)對(duì)外合作等，實(shí)現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)。建議持續(xù)關(guān)注部分汽車行業(yè)央國(guó)企及人形機(jī)器人鏈、華為產(chǎn)業(yè)鏈、小米產(chǎn)業(yè)鏈、T鏈、智駕產(chǎn)業(yè)鏈公司。
　　建議關(guān)注：上汽集團(tuán)、江淮汽車、比亞迪、長(zhǎng)安汽車、中國(guó)重汽、廣汽集團(tuán)、宇通客車；新泉股份、銀輪股份、岱美股份、拓普集團(tuán)、嶸泰股份、經(jīng)緯恒潤(rùn)、愛柯迪、保隆科技、精鍛科技、貝斯特、瑞鵠模具、上聲電子、雙林股份、華陽集團(tuán)、華域汽車、伯特利、德賽西威、科博達(dá)、星宇股份、三花智控、繼峰股份、上海沿浦、福耀玻璃、浙江榮泰等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響汽車需求、上游原材料價(jià)格波動(dòng)影響、車企價(jià)格戰(zhàn)壓力。