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市場(chǎng)回顧：本周，基礎(chǔ)化工指數(shù)下跌1.16%，同期滬深300指數(shù)下跌0.18%，基礎(chǔ)化工指數(shù)同期跑輸大盤(pán)0.99pct。石油石化指數(shù)下跌0.18%，石油石化指數(shù)同期與大盤(pán)持平。原油和天然氣價(jià)格下跌。本周漲幅前五的化工品分別是：丙烯酸(+10.79%)、烯草酮(+7.69%)、DEG(+4.56%)、活性染料(+4.55%)、丁腈橡膠(+3.99%)；跌幅前五的化工品：液氯(-16.67%)、甲酸(-8%)、四氯乙烯(-7.22%)、新戊二醇(-7%)、三氯甲烷(-6.81%)。
　　行業(yè)觀點(diǎn)：歐盟對(duì)華半鋼胎開(kāi)始反傾銷調(diào)查，出海輪胎龍頭有望受益。5月21日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，正式對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的新乘用車及輕卡充氣橡膠輪胎啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。傾銷調(diào)查期為2024年1月1日至2024年12月31日，損害調(diào)查期為2021年1月1日至傾銷調(diào)查期結(jié)束。公告表示該項(xiàng)調(diào)查應(yīng)在啟動(dòng)后14個(gè)月內(nèi)結(jié)束，若傾銷及其造成的損害暫時(shí)成立，則可在8個(gè)月內(nèi)采取臨時(shí)反傾銷措施。據(jù)輪胎商業(yè)公眾號(hào)及百川盈孚數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)出口到歐盟的乘用車輪胎約為1.12億條，占中國(guó)出口乘用車胎銷量的32%，歐盟是我國(guó)輪胎出口的重要市場(chǎng)。最終結(jié)果存一定不確定性，24年我國(guó)出口輪胎占到歐洲市場(chǎng)乘用車輪胎銷量的一半，較難被完全替代，仍需等待各方博弈結(jié)果。相關(guān)公司賽輪、森麒麟、玲瓏、通用等。
　　行業(yè)新聞：1）歐盟對(duì)俄化肥最新制裁措施出臺(tái)。到2026年年中，歐盟將執(zhí)行每噸40~45歐元（45~50美元）的額外關(guān)稅。2）商務(wù)部發(fā)布公告，原產(chǎn)于美國(guó)、歐盟、中國(guó)臺(tái)灣和日本的進(jìn)口共聚聚甲醛存在傾銷。決定自2025年5月19日起，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)、歐盟、臺(tái)灣地區(qū)和日本的進(jìn)口共聚聚甲醛征收3.8%-74.9%不等的反傾銷稅。3）萬(wàn)華再布局60萬(wàn)噸PC產(chǎn)能。萬(wàn)華計(jì)劃建設(shè)3套年產(chǎn)20萬(wàn)噸的PC裝置及配套公輔設(shè)施，同時(shí)年產(chǎn)10.8萬(wàn)噸BPA（雙酚A）。4）萬(wàn)華三大裝置即將停產(chǎn)檢修，乙烯裝置停產(chǎn)技改。萬(wàn)華福建工業(yè)園80萬(wàn)噸/年MDI裝置、36萬(wàn)噸/年TDI裝置、40萬(wàn)噸/年P(guān)VC裝置及相關(guān)配套裝置將于2025年6月5日開(kāi)始停產(chǎn)檢修，預(yù)計(jì)檢修45天左右。萬(wàn)華化學(xué)煙臺(tái)產(chǎn)業(yè)園100萬(wàn)噸/年乙烯一期裝置為實(shí)現(xiàn)原料多元化，將于2025年6月3日開(kāi)始停產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)改造，改造周期約5個(gè)月。
　　投資建議：1、農(nóng)化，建議關(guān)注先達(dá)股份、利民股份、揚(yáng)農(nóng)化工、亞鉀股份、東方鐵塔；2、氟化工，推薦巨化股份、永和股份，建議關(guān)注三美股份、東岳集團(tuán)、昊華科技；3、輪胎，推薦賽輪輪胎、玲瓏輪胎、森麒麟，建議關(guān)注通用股份、三角輪胎；4、煤化工，推薦華魯恒升，建議關(guān)注寶豐能源；4、關(guān)稅受益品種，推薦呈和科技，建議關(guān)注瑞豐新材等；5、新材料，建議關(guān)注圣泉集團(tuán)、中觸媒；6、漲價(jià)品種，建議關(guān)注晨化股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原油價(jià)格大幅波動(dòng)、需求復(fù)蘇不及預(yù)期、化工品價(jià)格大幅波動(dòng)。