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北交所市場(chǎng)復(fù)盤：當(dāng)周北交所全部A股日均成交額達(dá)359.5億元，環(huán)比3.6%。北證50收跌3.7%，當(dāng)周日均換手率達(dá)4.6%。
　　北交所行情復(fù)盤：1）分行業(yè)看：環(huán)保（+6.7%）為上漲行業(yè)；交通運(yùn)輸（-19.0%）、公用事業(yè)（-10.5%）、有色金屬（-8.7%）為跌幅前三大行業(yè)。2）分個(gè)股看：當(dāng)周漲幅前五大個(gè)股分別為：寧新新材（+29.1%）、五新隧裝（+24.4%）、中航泰達(dá)（+21.5%）、無(wú)錫鼎邦（+17.3%）、佳合科技（+12.7%）；跌幅前五大個(gè)股分別為：七豐精工（-23.9%）、國(guó)航遠(yuǎn)洋（-22.1%）、慧為智能（-20.6%）、華密新材（-17.2%）、華光源海（-15.6%）。
　　重點(diǎn)新聞及政策：1）中央網(wǎng)信辦等三部門印發(fā)《2025年深入推進(jìn)IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用工作要點(diǎn)》；2）八部門：支持符合條件的小微企業(yè)在新三板掛牌規(guī)范成長(zhǎng)后到北交所上市；3）“國(guó)家網(wǎng)絡(luò)身份認(rèn)證”，7月15日起正式實(shí)施。
　　投資建議：當(dāng)周政策端持續(xù)釋放積極信號(hào)，證監(jiān)會(huì)修訂《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，北交所同步引入“小額快速”審核機(jī)制，提升并購(gòu)效率，加速產(chǎn)業(yè)鏈整合。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局等八部門聯(lián)合印發(fā)《支持小微企業(yè)融資的若干措施》，明確打通新三板-北交所轉(zhuǎn)板通道，強(qiáng)化區(qū)域市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)，為北交所帶來(lái)擴(kuò)容預(yù)期。此外，北交所進(jìn)一步支持科技創(chuàng)新債券發(fā)行，新增金融機(jī)構(gòu)及股權(quán)投資機(jī)構(gòu)募資用途，優(yōu)化交易機(jī)制，服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力。政策紅利疊加北京市委書記尹力調(diào)研強(qiáng)調(diào)“深化北交所改革”，市場(chǎng)對(duì)制度創(chuàng)新預(yù)期持續(xù)升溫。操作上，節(jié)前建議防御為主，規(guī)避高換手率及高估值標(biāo)的，若指數(shù)回踩企穩(wěn)可分批布局強(qiáng)稀缺性、低估值品種，中期關(guān)注科技成長(zhǎng)及政策驅(qū)動(dòng)主線，需警惕流動(dòng)性分層及外圍流動(dòng)性擾動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)