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跟蹤要點(diǎn)
　　人工智能的競(jìng)爭(zhēng)是中美兩國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。在美國(guó)實(shí)行高端芯片對(duì)華出口封鎖來限制中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下，中國(guó)形成了自己的AI產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，包括底層算力（華為昇騰、寒武紀(jì)）+云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施（阿里云、華為云）+通用基礎(chǔ)模型（DeepSeek、通義千問）。阿里巴巴，作為AI產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中重要的一環(huán)，將在人工智能的浪潮中實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，其增長(zhǎng)機(jī)會(huì)包括四個(gè)方面，分別是AGI端到端布局、云計(jì)算與AI融合、AI原生應(yīng)用探索以及AI賦能原有業(yè)務(wù)升級(jí)。
　　要點(diǎn)1：通用人工智能AGI端到端升級(jí)
　　圍繞平頭哥芯片自研（包括倚天處理器芯片、鎮(zhèn)岳SSD主控芯片、含光人工智能芯片、羽陣RFID芯片）、算力中心基建和通義千問基礎(chǔ)大模型打造AI底座。以通義千問全面開源為抓手，構(gòu)建技術(shù)生態(tài)，加速模型創(chuàng)新，打造技術(shù)和商業(yè)壁壘，在AGI的探索中獲得快速增長(zhǎng)。目前，阿里的AI業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)品收入實(shí)現(xiàn)連續(xù)七個(gè)季度三位數(shù)增長(zhǎng)，已經(jīng)形成正向反饋。
　　要點(diǎn)2：云計(jì)算與AI融合
　　云計(jì)算與通義千問基礎(chǔ)模型結(jié)合，為開發(fā)者提供從可彈性伸縮的算力，到高性能模型，再到開發(fā)者工具的一站式全棧解決方案，賦能個(gè)人和企業(yè)開發(fā)者高效使用高性價(jià)比的模型，優(yōu)化自身業(yè)務(wù)邏輯。用戶受益的同時(shí)也為云業(yè)務(wù)創(chuàng)造增量收益，包括模型API收益和云服務(wù)收益，幫助云智能集團(tuán)在2025財(cái)年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)同比增長(zhǎng)（11%），實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)。
　　要點(diǎn)3：原生AI應(yīng)用探索
　　打造AI to B的釘釘和AI to C的夸克兩款旗艦應(yīng)用產(chǎn)品，協(xié)同集團(tuán)To B生態(tài)（內(nèi)外部各類Agent生態(tài)）和To C生態(tài)（淘寶、天貓、餓了么、飛豬等各類To C應(yīng)用），為用戶提供Agentic AI，定義大模型時(shí)代的全新用戶體驗(yàn)。
　　其中，2025上半財(cái)年（2024年4月1日— 2024年9月30日），釘釘軟件訂閱ARR突破2億美元。2025財(cái)年全年（2024年4月1日— 2025年3月30日），釘釘?shù)能浖嗛喣昊杖腩A(yù)計(jì)突破4億美元（約合28.8億元）。利潤(rùn)側(cè)，預(yù)計(jì)釘釘能在2025年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
　　夸克的表現(xiàn)同樣亮眼，2025年3月，根據(jù)AI產(chǎn)品榜數(shù)據(jù)，夸克憑借全球近1.5億的月活躍用戶數(shù)（MAU）在中國(guó)AI應(yīng)用中位居榜首。
　　要點(diǎn)4：AI賦能原有業(yè)務(wù)升級(jí)
　　通過AI大模型，優(yōu)化傳統(tǒng)電商零售、物流（淘天集團(tuán)、菜鳥集團(tuán)、阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)等）的鏈路，升級(jí)用戶體驗(yàn)，降低綜合成本，提升整體經(jīng)營(yíng)效率。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)突破不及預(yù)期、中美競(jìng)爭(zhēng)加劇、AI商業(yè)化推進(jìn)不及預(yù)期。