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2025年4月，國際海事組織（IMO）批準了國際海運中期溫室氣體減排措施——“IMO凈零框架”的草案文本。本文嘗試回答一個問題：“IMO凈零框架”將如何影響各類船用燃料的經(jīng)濟性及其市場需求？研究涉及VLSFO、先進B30、LNG、Bio-LNG、綠色甲醇、電制氨等典型燃料。
　　MEPC83邁出關(guān)鍵一步：批準“IMO凈零框架”法規(guī)草案
　　國際海事組織（IMO）海洋環(huán)境保護委員會（MEPC）于2025年4月7日至11日舉行了第83屆會議，批準了中期溫室氣體減排措施——“IMO凈零框架”法規(guī)的草案文本，旨在為減少國際海運溫室氣體排放提供監(jiān)管框架。團隊依照IMO公布的草案文本，梳理了該框架的關(guān)鍵要素，主要包括監(jiān)管框架適用范圍、設定兩級碳強度標準以及構(gòu)建全球碳定價機制。
　　“IMO凈零框架”適用于5000總噸及以上的所有船舶，但個別情況除外。每艘船舶應每年進行合規(guī)性評估，其實際年度溫室氣體燃料強度必須低于目標年度溫室氣體燃料強度，而目標年度溫室氣體燃料強度分為基本目標和直接合規(guī)目標，兩個目標層級的溫室氣體燃料強度下降軌跡存在明顯差異。直接合規(guī)的船舶有資格獲得盈余單位，未達標的船舶需采用不同手段彌補相應的一級或二級合規(guī)缺口。IMO出售補救單位的收益將直接進入IMO凈零基金，該基金將對使用ZNZs給予獎勵，不過具體的獎勵機制尚未在法規(guī)草案中予以說明。
　　下一步，IMO計劃向MARPOL附件六締約方分發(fā)“IMO凈零框架”草案文本，以期在MEPC第二次特別會議（預計2025年10月）上通過該草案文本。屆時，MARPOL附件六締約方的三分之二多數(shù)需要投贊成票，才能使“IMO凈零框架”法規(guī)得以通過。
　　ZNZs猜想：識別與獎勵機制
　　雖然“IMO凈零框架”法規(guī)草案尚未對ZNZs的識別與獎勵機制予以說明，但是為便于開展定量測算，本文有必要對上述問題進行假設。
　　哪些燃料類別滿足ZNZs門檻？首先，《2024年LCA指南》并未提及ZNZs；其次，僅根據(jù)燃料類別是無法準確識別其溫室氣體排放強度是否符合ZNZs門檻的；最后，目前也無法通過可持續(xù)性標準將特定的ZNZs排除在外。據(jù)此，本文暫且將以下兩類燃料視為潛在ZNZs：（1）先進生物燃料；（2）電子燃料。
　　至于ZNZs獎勵機制，“IMO凈零框架”法規(guī)草案提到，對于有資格獲得獎勵的船舶，應核實其使用ZNZs避免的溫室氣體排放總量。本文假設將“直接合規(guī)目標年度GFI”視為“避免”的參考基準，那么ZNZs獎勵的計算邏輯可能與盈余單位的計算邏輯類似。
　　燃料經(jīng)濟性模擬：LNG具有相對成本優(yōu)勢
　　為了展示“IMO凈零框架”如何通過改變海洋燃料經(jīng)濟性來影響市場需求，本文搭建了定量模型，基于靜態(tài)的燃料價格，推演了不同情景下2028年至2035年各類燃料或燃料組合的最終價格（考慮IMO合規(guī)成本），對比得出最具經(jīng)濟性的燃料選擇。
　　多情景綜合對比結(jié)果表明，不考慮可用性時：①100%Bio-LNG經(jīng)濟性最高；②次優(yōu)選擇，2031年前為100%綠色甲醇，2031年起為100%二代生柴。若考慮可用性：2033年前，雙燃料船LNG份額使用剛好滿足基本目標GFI時，具有成本優(yōu)勢；2033年起，化石LNG摻混Bio-LNG以達到基本目標GFI成為最優(yōu)選擇。
　　“IMO凈零框架”下ZNZs潛在需求推算
　　本文對ZNZs獎勵水平作出假設的依據(jù)在于：只有達到相應的獎勵水平，成本高昂的ZNZs才具有經(jīng)濟性。然而，新的問題接踵而至：國際海運市場未來需要多少ZNZs？以及IMO是否能夠為ZNZs提供足額的獎勵？為了回答上述問題，本文需要搭建另一個定量模型——IMO基金收支模型。
　　“IMO凈零框架”法規(guī)草案并未明確規(guī)劃ZNZs占比目標，本文嘗試基于已知的“基礎目標年度GFI”確定ZNZs滲透目標：若要使得全球船舶平均GFI按照基礎目標GFI軌跡下降，2030年需要使用接近8%的ZNZs，2040年需要使用約70%的ZNZs；在上述情景下（樂觀情景），IMO基金收支模型顯示，前期IMO凈零基金基本能夠?qū)崿F(xiàn)盈虧平衡，但是2032年起或出現(xiàn)年度赤字，2035年起累計盈余也將出現(xiàn)缺口。
　　那么，2030年實現(xiàn)接近8%的ZNZs滲透率難度大嗎？DNV的一項評估報告顯示，一旦需求明確，船東和燃料供應商有能力在短時間內(nèi)擴大ZNZs供應能力、快速發(fā)展加注基礎設施、分銷和儲存能力。然而，ZNZs的識別和獎勵機制預計于2027年3月1日前制定，在此之前，政策模糊將導致需求不明確，從而無法有效激勵船東與燃料供應商。
　　至于傳統(tǒng)船用燃料，不論ZNZs的滲透進度樂觀與否，在2035年之前，化石燃料仍將是國際船燃市場的消費主力。而在2035年之后，如果全球借助強制性要求或定向補貼等方式加速推進船燃脫碳進程，那么隨著ZNZs市占率的迅速提升，石油基船燃在國際市場上的需求或?qū)⒊尸F(xiàn)斷崖式下降。