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投資要點(diǎn)：
　　我們認(rèn)為，特斯拉是引領(lǐng)Robotaxi和人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)商業(yè)化進(jìn)程的全球龍頭企業(yè)，隨著特斯拉Robotaxi正式開(kāi)啟公開(kāi)試運(yùn)營(yíng)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入由0到1的拐點(diǎn)階段，特斯拉Robotaxi和人形機(jī)器人的放量有望為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)重要的業(yè)績(jī)?cè)隽浚柚攸c(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上具備確定性的優(yōu)質(zhì)公司，推薦拓普集團(tuán)、肇民科技、均勝電子、新泉股份。
　　馬斯克宣布特斯拉Robotaxi即將公開(kāi)試運(yùn)營(yíng)。美東時(shí)間6月10日晚間，特斯拉CEO馬斯克公布了特斯拉備受期待的自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)Robotaxi的首次公開(kāi)試運(yùn)營(yíng)日期——暫定6月22日，同時(shí)表示特斯拉對(duì)安全問(wèn)題相當(dāng)執(zhí)著，所以日期可能會(huì)改變。在5月，馬斯克曾表示特斯拉將在第一周推出約10輛Robotaxi服務(wù)，隨后在幾個(gè)月內(nèi)增加到20輛、30輛或40輛，最終達(dá)到數(shù)千輛。馬斯克還表示，他計(jì)劃將Robotaxi服務(wù)擴(kuò)展到舊金山等其他城市，但他尚未提供具體的擴(kuò)張時(shí)間表。
　　特斯拉Optimus機(jī)器人項(xiàng)目主管離職，自動(dòng)駕駛負(fù)責(zé)人接任。美東時(shí)間6月6日，特斯拉擎天柱人形機(jī)器人Optimus項(xiàng)目負(fù)責(zé)人米蘭·科瓦奇宣布了自己即將離職的消息?？仆咂?016年加入特斯拉，在特斯拉工作了近10年，其中大部分時(shí)間都是在Autopilot團(tuán)隊(duì)擔(dān)任高級(jí)工程師。他于2022年被任命領(lǐng)導(dǎo)Optimus的開(kāi)發(fā)，并于2024年底成為負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的副總裁。特斯拉人工智能軟件部門副總裁Ashok Elluswamy將接管Optimus項(xiàng)目。
　　優(yōu)必選與富士康在人形機(jī)器人領(lǐng)域展開(kāi)合作。2025年6月7-8日，“智造先鋒—優(yōu)必選×富士康具身智能機(jī)器人技能實(shí)訓(xùn)”在富士康圓滿舉辦。此次實(shí)訓(xùn)是雙方基于全方位長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作開(kāi)展的重要項(xiàng)目，旨在推動(dòng)機(jī)器人在智能制造領(lǐng)域的深度應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)。在當(dāng)前科技發(fā)展格局下，人形機(jī)器人融合多學(xué)科前沿成果，處于快速發(fā)展關(guān)鍵期。優(yōu)必選與富士康的合作，積極推進(jìn)和驗(yàn)證人形機(jī)器人在智能制造領(lǐng)域應(yīng)用的可行性，探索試點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景，同時(shí)，構(gòu)建“技術(shù)研發(fā)-場(chǎng)景驗(yàn)證-人才培育-產(chǎn)業(yè)應(yīng)用”的閉環(huán)生態(tài)。產(chǎn)業(yè)人才的實(shí)訓(xùn)不僅是技術(shù)落地的關(guān)鍵一步，更是對(duì)深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)集群戰(zhàn)略的精準(zhǔn)響應(yīng)，為先進(jìn)制造、現(xiàn)代物流等核心領(lǐng)域輸送具備AI+機(jī)器人復(fù)合能力的技術(shù)技能人才。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程不及預(yù)期；國(guó)內(nèi)政策落地不及預(yù)期；技術(shù)路線變更風(fēng)險(xiǎn)。