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規(guī)模定律由參數(shù)、算力擴(kuò)展至并行流，互聯(lián)帶寬亦將受推動(dòng)
　　隨著Scaling law由Pre learning階段的parameter scaling擴(kuò)展至Post learning階段的inference time scaling，模型性能顯著提升，應(yīng)用滲透亦在加速。為了在盡可能少的增加參數(shù)規(guī)模及硬件負(fù)載的情況下實(shí)現(xiàn)更好的模型性能，parallel scaling進(jìn)入學(xué)界視野。根據(jù)Qwen的研究團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)，開8個(gè)并行流等效于參數(shù)量翻3倍的效果，但實(shí)際增加的硬件成本微乎其微。訓(xùn)練階段的并行過程會(huì)大幅提升“大規(guī)模同步”的需求，不同處理器或節(jié)點(diǎn)之間需要通信以同步模型參數(shù)或梯度，并推動(dòng)集群內(nèi)互聯(lián)帶寬的需求。
　　集群低功耗、高速率的需求下，更高的集成度或?yàn)楦鼉?yōu)解
　　一方面，根據(jù)數(shù)據(jù)中心TCO數(shù)據(jù)，無論上架率和外電負(fù)載，電費(fèi)占比始終維持在成本首位；另一方面，parallel Scaling在模型部署過程中的滲透亦將推動(dòng)集群內(nèi)互聯(lián)帶寬的需求提升。在集群的低功耗、高速率需求下，CPO（共封裝光學(xué)）技術(shù)得以受到重視。功耗方面，CPO架構(gòu)的功耗降至5–10 pJ/bit（傳統(tǒng)可插拔方案15–20 pJ/bit），博通CPO交換機(jī)實(shí)現(xiàn)5.5W/800G，英偉達(dá)方案降耗達(dá)70%。速率方面，信號(hào)傳輸距離縮短至毫米級(jí)，帶寬密度提升，延遲降低50%以上。根據(jù)LightCounting預(yù)測(cè)，由于CPO所具有的性能優(yōu)勢(shì)，到2027年800G和1.6T端口總數(shù)中，CPO端口將占近30%。
　　投資建議
　　CPO技術(shù)雖然當(dāng)前產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍較小，但其性能優(yōu)勢(shì)顯著，長(zhǎng)期來看或?yàn)閿?shù)據(jù)中心光電轉(zhuǎn)換模塊的終局結(jié)構(gòu)，遠(yuǎn)期滲透空間廣闊。當(dāng)前國(guó)內(nèi)供應(yīng)商在CPO鏈中參與的環(huán)節(jié)仍集中在產(chǎn)業(yè)鏈上游，且為了對(duì)沖當(dāng)前復(fù)雜的國(guó)際的形勢(shì)，進(jìn)行了廣泛的產(chǎn)能全球化布局。看好客戶資源優(yōu)異的天孚通信、太辰光和光庫科技，同時(shí)在CPO的CW光源及光源模塊布局較早的源杰科技、仕佳光子和光迅科技或亦在相關(guān)領(lǐng)域有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)