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中東戰(zhàn)局持續(xù)發(fā)酵中美關(guān)系延續(xù)穩(wěn)態(tài)
　　我們判斷，6月下半月市場(chǎng)面臨的外部地緣政治環(huán)境是：中美關(guān)系將延續(xù)穩(wěn)態(tài)，關(guān)注中東地緣擾動(dòng)。關(guān)于中美關(guān)系，本次倫敦會(huì)談更多用于解決雙方面臨的短期、急迫且可逆的問(wèn)題，關(guān)稅或并非會(huì)談重點(diǎn)，但對(duì)市場(chǎng)而言，日內(nèi)瓦會(huì)談以來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)偏好緩和窗口或?qū)⒀永m(xù)，中美關(guān)系或?qū)⑻幱陔A段性穩(wěn)態(tài)。這一穩(wěn)態(tài)何時(shí)出現(xiàn)變化，取決于特朗普的其他短期優(yōu)先事項(xiàng)何時(shí)取得成果，以及中美雙方的相對(duì)經(jīng)濟(jì)韌性。關(guān)于中東局勢(shì)，我們判斷后續(xù)數(shù)周伊以沖突既有下限也有上限，烈度與持續(xù)性可能明顯超過(guò)去年的相互襲擊，但出現(xiàn)封鎖霍爾木茲海峽等極端情況的可能性很低。對(duì)中國(guó)資產(chǎn)而言，中東局勢(shì)動(dòng)蕩缺乏明確的傳染機(jī)制，但需關(guān)注能源價(jià)格中樞的階段性抬升對(duì)美國(guó)通脹的影響。此外，6月至7月中亞峰會(huì)、金磚峰會(huì)及中歐峰會(huì)將陸續(xù)舉行，可關(guān)注高級(jí)別會(huì)議帶來(lái)的事件催化，如基建、資源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、跨境支付、綠色能源等領(lǐng)域。
　　重點(diǎn)新聞：美國(guó)零售額創(chuàng)年初以來(lái)最大降幅；美聯(lián)儲(chǔ)或放松對(duì)銀行業(yè)交易美國(guó)國(guó)債的限制；特朗普稱(chēng)藥品關(guān)稅即將到來(lái)；特朗普要求伊朗無(wú)條件投降；國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)證實(shí)，伊朗納坦茲地下鈾濃縮設(shè)施在以色列襲擊后受損；伊朗官媒報(bào)道，軍方將很快對(duì)以色列發(fā)起“懲罰性”行動(dòng)；歐盟外交事務(wù)高級(jí)代表稱(chēng)，若美國(guó)介入以伊對(duì)峙，必將把整個(gè)中東地區(qū)拖入沖突；歐盟委員會(huì)計(jì)劃全面禁止進(jìn)口俄石油天然氣；日本央行維持政策利率不變；特朗普第三次延長(zhǎng)字節(jié)跳動(dòng)剝離TikTok美國(guó)業(yè)務(wù)的寬限期；歐盟據(jù)悉拒絕與中國(guó)舉行中歐經(jīng)貿(mào)高層對(duì)話(huà)；美國(guó)參議院表決通過(guò)穩(wěn)定幣監(jiān)管法案；兩艘巨型油輪在霍爾木茲海峽附近相撞起火；劉強(qiáng)東稱(chēng)京東將在全球主要貨幣國(guó)家申請(qǐng)穩(wěn)定幣牌照；報(bào)道稱(chēng)京東周三將宣布進(jìn)軍酒店和旅游業(yè)相關(guān)決定；周六福、圣貝拉今天開(kāi)啟招股。