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核心邏輯
　　新材料是化工行業(yè)未來發(fā)展的一個重要方向，正處于下游需求迅速增長階段，隨著政策支持與技術(shù)突破，國內(nèi)新材料有望迎來加速成長期。所謂“一代材料，一代產(chǎn)業(yè)”，新材料產(chǎn)業(yè)屬于基石性產(chǎn)業(yè)，是其他產(chǎn)業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)。我們篩選了支撐人類社會發(fā)展的重要領(lǐng)域，包括電子信息、新能源、生物技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等，持續(xù)挖掘并追蹤處于上游核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強(qiáng)、管理優(yōu)異的新材料公司。
　　1）電子信息板塊：重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體材料、顯示材料、5G材料等。
　　板塊動態(tài)：
　　6月18日，SEMI：Meta Platforms最早將于2025年第四季度推出下一代AIASIC芯片MTIAT-V1。據(jù)介紹，該芯片由博通公司設(shè)計(jì)，采用高規(guī)格36層PCB與混合冷卻技術(shù)，規(guī)格將超過英偉達(dá)Rubin AIGPU。
　　6月18日，SEMI：華為近期已申請一項(xiàng)“四芯片”（quad-chiplet）封裝設(shè)計(jì)專利，可能用于下一代AI芯片昇騰910D。這項(xiàng)“四芯片”設(shè)計(jì)與NVIDIARubin Ultra的架構(gòu)相似，但華為似乎在開發(fā)自有先進(jìn)封裝技術(shù)。依據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局信息，華為于2023年提交了一項(xiàng)名為“一種集成裝置、通信芯片和通信設(shè)備”的專利。
　　6月20日，格隆匯：據(jù)央視，2025年世界移動通信大會在上海舉行，展示多項(xiàng)5G-A技術(shù)應(yīng)用。5G-A技術(shù)可將數(shù)據(jù)傳輸延時降至20毫秒以內(nèi)，提供低時延、高可靠性網(wǎng)絡(luò)，推動人機(jī)協(xié)同應(yīng)用。中國移動和中國電信已在多個城市部署5G-A網(wǎng)絡(luò)，相關(guān)應(yīng)用正加速融入經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域。預(yù)計(jì)到2025年年底，將有超過百款手機(jī)和終端支持5G-A技術(shù)。
　　2）航空航天板塊：重點(diǎn)關(guān)注PI薄膜、精密陶瓷、碳纖維。
　　板塊動態(tài)：
　　6月16日，中國航空工業(yè)集團(tuán)：當(dāng)?shù)貢r間6月16日，第55屆巴黎-布爾歇國際航空航天展覽會盛大開幕。殲20、殲35A兩型新一代隱身戰(zhàn)斗機(jī)首次攜手出海，與運(yùn)20大型運(yùn)輸機(jī)、直20戰(zhàn)術(shù)通用型直升機(jī)及攻擊11無人機(jī)等“20”家族主戰(zhàn)機(jī)型首次海外集結(jié)，形成覆蓋制空、投送、突擊及無人作戰(zhàn)的完整空中作戰(zhàn)體系能力。首次登陸巴黎航展的直9ME直升機(jī)、“翼龍”1G、“翼龍”6、“翼龍”10B、“旋戈”2000無人機(jī)集群等新銳裝備，展現(xiàn)中國在4噸級直升機(jī)與無人機(jī)領(lǐng)域的成果；與極具關(guān)注度和熱度的明星產(chǎn)品殲10CE、“梟龍”等軍貿(mào)產(chǎn)品再度集結(jié)，搭配PL15E空空導(dǎo)彈等精確制導(dǎo)武器，形成“技術(shù)新銳+市場驗(yàn)證”的雙重競爭力矩陣。近年來，中國航空工業(yè)集團(tuán)軍貿(mào)業(yè)務(wù)在市場開拓與能力建設(shè)上逐步從裝備出口向裝備與技術(shù)合作并重轉(zhuǎn)變，單裝合作向成體系成建制出口拓展，國際市場影響力顯著增強(qiáng)。
　　6月20日，中國航天報(bào)：6月20日，朱雀三號火箭在東風(fēng)商業(yè)航天創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)成功完成一子級動力系統(tǒng)九臺發(fā)動機(jī)并聯(lián)地面熱試驗(yàn)。朱雀三號由藍(lán)箭航天研制，是我國首型采用不銹鋼箭體結(jié)構(gòu)、具備一子級重復(fù)使用能力的大型液氧甲烷火箭，起飛重量約570噸，全箭長度約66米。一子級配置九臺天鵲-12A發(fā)動機(jī)并聯(lián)工作，并通過五臺搖擺實(shí)現(xiàn)三軸姿態(tài)控制，配備輔助動力系統(tǒng)與可展開柵格舵，具備回收著陸能力。此次試驗(yàn)驗(yàn)證了九臺液氧甲烷發(fā)動機(jī)并聯(lián)工作的集成性能。試驗(yàn)所積累的參數(shù)數(shù)據(jù)與協(xié)同經(jīng)驗(yàn)將為可重復(fù)使用火箭的落地應(yīng)用提供關(guān)鍵支撐。
　　3）新能源板塊：重點(diǎn)關(guān)注光伏、鋰離子電池、質(zhì)子交換膜、儲氫材料等。
　　板塊動態(tài)：
　　6月20日，氫燃料電池汽車網(wǎng)：6月18日，2025國際氫能與燃料電池汽車大會暨展覽會在上海開幕。中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽明高出席大會并演講，他表示，2030年我們新能源就會爆發(fā)了。我們估計(jì)再過五年，我們就會迎來中國新能源革命的爆發(fā)期。那個時候電富裕就可以制氫，所以從新能源前景看，2015到2025，這是車用燃料的動力系統(tǒng)，作為氫能利用的先導(dǎo)，帶動氫能發(fā)展?，F(xiàn)在已經(jīng)到這個時期的末尾，也是氫能的一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)，也是我們目前的一個陣痛期。但從現(xiàn)在開始，2025年到2030年，氫能的制、運(yùn)、加供應(yīng)鏈建設(shè)和發(fā)展，將會反過來帶動新能源多領(lǐng)域的應(yīng)用。從2030年就剛才說的，有可能新的革命爆發(fā)，2050年氫能發(fā)電量成為電力主體。
　　4）生物技術(shù)板塊：重點(diǎn)關(guān)注合成生物學(xué)、科學(xué)服務(wù)等。
　　板塊動態(tài)：
　　6月20日，證券時報(bào)：6月20日，海正藥業(yè)(600267)旗下專注合成生物學(xué)領(lǐng)域的中外合資全資子公司——浙江沄生合成生物科技有限公司（以下簡稱“澐生合成”）在浙江臺州正式成立，標(biāo)志著海正藥業(yè)正式切入高端合成生物產(chǎn)業(yè)賽道。海正藥業(yè)董事長兼總裁肖衛(wèi)紅在揭牌儀式上強(qiáng)調(diào)，澐生合成是海正藥業(yè)面向生物經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵落子，是海正藥業(yè)把握新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展機(jī)遇、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵布局。他表示：“我們將以55年發(fā)酵技術(shù)底蘊(yùn)為基石，將其打造為海正創(chuàng)新的重要引擎，助力中國合成生物產(chǎn)業(yè)提升競爭力?！弊鳛楹Ｕ帢I(yè)旗下獨(dú)立運(yùn)營的中外合資企業(yè)，澐生合成確立了“中國合成生物產(chǎn)業(yè)化龍頭”的戰(zhàn)略定位，旨在實(shí)現(xiàn)資源整合和集中管理，為合成生物學(xué)業(yè)務(wù)的專業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展提供有力支撐。
　　5）節(jié)能環(huán)保板塊：重點(diǎn)關(guān)注吸附樹脂、膜材料、可降解塑料等。
　　板塊