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事件概述
　　6月19日，鼎捷數(shù)智股份有限公司于武漢舉辦2025（第四屆）數(shù)智未來(lái)峰會(huì)，以“AI創(chuàng)變·破界生長(zhǎng)”為主題，匯集政產(chǎn)學(xué)研多方專家學(xué)者、生態(tài)伙伴、行業(yè)媒體、企業(yè)代表等近1000名嘉賓參會(huì)，共同探索數(shù)智經(jīng)濟(jì)時(shí)代的前沿路徑與未來(lái)機(jī)遇，解鎖AI加速驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)場(chǎng)景與生產(chǎn)力創(chuàng)新，重塑核心競(jìng)爭(zhēng)力的成功范式。我們認(rèn)為此次峰會(huì)再次全景展現(xiàn)公司在AI和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的布局，主要亮點(diǎn)如下：
　　面向“AI+”時(shí)代，構(gòu)建1-2-3的企業(yè)運(yùn)行模式
　　鼎捷數(shù)智董事長(zhǎng)兼總裁葉子禎在峰會(huì)中提出了用“一個(gè)模型、兩種內(nèi)核、三類智能體”來(lái)構(gòu)想未來(lái)世界運(yùn)行模式的發(fā)展理念?！耙粋€(gè)模型”指的是由人跟智能裝備組成的物理世界和由智能體組成的數(shù)字世界共同構(gòu)成的一個(gè)模型，萬(wàn)物皆可放在這個(gè)模型里；“兩種內(nèi)核”指的是快思考的數(shù)據(jù)自決驅(qū)動(dòng)（通過(guò)數(shù)據(jù)的變化能夠?qū)崿F(xiàn)走一步算一步的快思考）和慢思考的智能生成驅(qū)動(dòng)（通過(guò)人工智能以智能生成的方式來(lái)完成周詳?shù)臎Q策或規(guī)劃）；“三類智能體”指的是數(shù)字世界里人的智能體分身、知識(shí)專家智能體和數(shù)字指揮官。我們認(rèn)為這個(gè)1-2-3的企業(yè)運(yùn)行模式，將人工智能和大數(shù)據(jù)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，將具備世界知識(shí)但是仍存在幻覺(jué)的GenAI和沉淀企業(yè)經(jīng)驗(yàn)的數(shù)據(jù)小模型結(jié)合起來(lái)，使得企業(yè)在“AI+”時(shí)代可以在效率和準(zhǔn)確率方面取得平衡。
　　打造兩大數(shù)智套件，構(gòu)建雅典娜平臺(tái)AI軟基建“雙抓手”
　　在此次的數(shù)智峰會(huì)上，公司發(fā)布了智能數(shù)據(jù)套件和企業(yè)智能體生成套件，構(gòu)成了鼎捷雅典娜平臺(tái)助力AI軟基建落地的“雙抓手”，實(shí)現(xiàn)“AI讓數(shù)據(jù)思考，數(shù)據(jù)讓AI智駕”的新范式。智能數(shù)據(jù)套件涵蓋企業(yè)數(shù)據(jù)管理全棧，從數(shù)據(jù)引擎、數(shù)據(jù)治理，智能指標(biāo)管理，到?jīng)Q策智能和敏捷問(wèn)數(shù)組件，打造企業(yè)數(shù)據(jù)底座為AI賦能業(yè)務(wù)強(qiáng)基;企業(yè)智能體生成套件專注企業(yè)級(jí)的AI智能體構(gòu)建與開(kāi)發(fā)，是工業(yè)化量產(chǎn)AI的“母機(jī)”，特別是基于鼎捷MACP打造的多智能體協(xié)作能力也是業(yè)界首秀。我們認(rèn)為，基于數(shù)據(jù)和生成式AI兩大套件，可以為企業(yè)在AI能力構(gòu)建上提供基礎(chǔ)設(shè)施，也將支撐公司雅典娜平臺(tái)的推廣。
　　發(fā)布四大工業(yè)軟件AI智能套件，將智能化融入信息化
　　鼎捷通過(guò)“1個(gè)分身+4大技能”，將AI系統(tǒng)級(jí)融入ERP、PLM、MES、WMS四大工業(yè)軟件，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)自動(dòng)化和業(yè)務(wù)洞察，讓系統(tǒng)會(huì)思考、與人并肩協(xié)作，用Data+AI驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)飛速前進(jìn)，讓AI在工業(yè)企業(yè)真正實(shí)現(xiàn)“用得起、用得久、見(jiàn)得到效益”的最終目標(biāo)。公司數(shù)智行業(yè)方案事業(yè)處副總裁顧華杰在發(fā)布四大工業(yè)軟件AI智能套件創(chuàng)新方案時(shí)總結(jié)道，AI只有系統(tǒng)性融入系統(tǒng)，才能釋放最大價(jià)值。因此，鼎捷將數(shù)智套件融入四大工業(yè)軟件，讓數(shù)據(jù)自動(dòng)化生產(chǎn)、流程智能化運(yùn)行、知識(shí)實(shí)時(shí)創(chuàng)造、洞察直達(dá)決策，不止降本增效。我們認(rèn)為公司將AI能力融入到傳統(tǒng)的基石類產(chǎn)品軟件中，一方面有望提升傳統(tǒng)工業(yè)軟件的能力，滿足客戶更多的業(yè)務(wù)需求。另一方面也有望促使軟件價(jià)值提升，從而促使公司軟件銷售收入的增長(zhǎng)。
　　投資建議：
　　鼎捷數(shù)智是國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)積累了深厚的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期深耕制造業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型和AI應(yīng)用落地，。
　　我們預(yù)計(jì)公司2025年-2027年的營(yíng)業(yè)收入分別為25.89/29.03/33.09億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2.01/2.49/2.94億元。維持買入-A投資評(píng)級(jí)，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)44.50元，相當(dāng)于2025年60倍的動(dòng)態(tài)市盈率。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　國(guó)際環(huán)境復(fù)雜多變；AI產(chǎn)品落地不及預(yù)期；工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期。