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港口裝卸設(shè)備全球知名供應(yīng)商，積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略。公司始創(chuàng)于1989年，總部設(shè)立于無(wú)錫，自主研制國(guó)內(nèi)多用途集裝箱門式起重機(jī)，逐步成為港口裝卸設(shè)備全球知名供應(yīng)商，目前港機(jī)產(chǎn)品覆蓋國(guó)內(nèi)各大主要港口碼頭，并出口到全球幾十個(gè)國(guó)家地區(qū)，上百個(gè)港口碼頭，為全球裝卸設(shè)備知名供應(yīng)商。同時(shí)公司積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略，還從事數(shù)控機(jī)床、光伏電池組件、GPU芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，其中數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)于2024年12月完成出售，GPU芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)于2024年10月完成收購(gòu)并于2024年11月納入合并報(bào)表。
　　2024年公司業(yè)績(jī)扭虧，2025年一季度業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)。2024年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.84億元，同比+76.48%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.23億元，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)-1.39億元，同比大幅減虧。2024年12月公司完成數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)出售，本次業(yè)務(wù)剝離合計(jì)收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款3.57億元，并收回潤(rùn)星科技對(duì)公司全部關(guān)聯(lián)借款本金及利息、應(yīng)付股利共計(jì)3.10億元，2024年公司實(shí)現(xiàn)投資收益2.57億元。2025年一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.15億元，同比+41.12%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.34億元，同比+64.64%。
　　積極拓展GPU芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。公司于2024年10月完成GPU芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)收購(gòu)并于2024年11月起納入合并報(bào)表范圍。銳信圖芯積極響應(yīng)國(guó)產(chǎn)替代政策，聚焦于信創(chuàng)、特種工業(yè)及算力中心等領(lǐng)域，其中信創(chuàng)以及特種工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了量產(chǎn)出貨，算力中心作為中長(zhǎng)期目標(biāo)將適時(shí)穩(wěn)步推進(jìn)。2024年公司完成了信創(chuàng)市場(chǎng)主流的CPU、操作系統(tǒng)及應(yīng)用的適配工作。公司同時(shí)加大供應(yīng)鏈端的投入，確保了2024年的產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)。
　　與聚眾科技達(dá)成戰(zhàn)略合作，進(jìn)軍高端傳感器市場(chǎng)。6月7日公司公眾號(hào)發(fā)布消息，公司與福建省泉州市聚眾科技簽署《投資協(xié)議》，首期以增資方式收購(gòu)后者9.09%股權(quán)。聚眾科技為一家專注高端高端傳感器設(shè)計(jì)、制造與銷售的公司，本次投資將有助于公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，同時(shí)意味著公司將進(jìn)軍高端傳感器市場(chǎng)。
　　盈利預(yù)測(cè)：首次覆蓋，給予公司“增持”評(píng)級(jí)。我們預(yù)計(jì)2025-2027年公司營(yíng)業(yè)收入分別為13.79/17.22/19.31億元，歸母凈利潤(rùn)分別為1.33/1.61/2.01億元，對(duì)應(yīng)PE分別為54.58X/45.00X/36.08X。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)外宏觀形勢(shì)變化超出預(yù)期，港機(jī)接單持續(xù)性下降，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，盈利預(yù)測(cè)和估值模型不及預(yù)期等