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上周工業(yè)硅觸底反彈，主因國家發(fā)改委表示將統(tǒng)籌我國電力外送、就近消納及電網(wǎng)和調(diào)節(jié)能力建設(shè)等政策，持續(xù)推進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展，極大地提振市場信心。供應(yīng)來看，新疆地區(qū)開工率維持7成，大廠減產(chǎn)進(jìn)度緩慢，川滇地區(qū)豐水期開工率小幅反彈，但增量卻十分有限，供應(yīng)端總體偏弱運(yùn)行；從需求側(cè)來看，多晶硅市場成交較為有限，大廠不敢盲目提高排產(chǎn)，二季度排產(chǎn)仍充滿不確定性；硅片市場下跌幅度較大多家企業(yè)聯(lián)合減產(chǎn)挺價(jià)；光伏電池部分廠商已動(dòng)態(tài)調(diào)整產(chǎn)線，并采取以銷定產(chǎn)的靈活策略；而組件價(jià)格整體持穩(wěn)但多數(shù)廠家下調(diào)7月排產(chǎn)，雖有分布式項(xiàng)目的補(bǔ)裝需求但整體終端訂單表現(xiàn)疲軟，光伏供給側(cè)改革仍在進(jìn)行中，但發(fā)改委新政極大地提振市場情緒，社會(huì)庫存降至54.2萬噸主因產(chǎn)量逐月下降，現(xiàn)貨市場在發(fā)改委新政的提振下得以企穩(wěn)反彈。
　　整體來看，發(fā)改委出臺(tái)新能源高質(zhì)量發(fā)展新政極大地提振市場情緒，中國宏觀政策調(diào)控進(jìn)入集中兌現(xiàn)期。供應(yīng)端繼續(xù)收縮，終端消費(fèi)進(jìn)入減速周期，社會(huì)庫存降持續(xù)下降，而現(xiàn)貨市場企穩(wěn)后反彈。技術(shù)面來看，期價(jià)確認(rèn)底部支撐后大幅反彈，預(yù)計(jì)短期將延續(xù)反彈走勢。
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：光伏供給側(cè)改革停滯，傳統(tǒng)行業(yè)需求快速增長