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行情回顧：弱于大盤
　　農(nóng)林牧漁（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)漲0.80%，在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)中漲幅排名第25位。雖然農(nóng)業(yè)調(diào)控政策頻出，但仍跑輸大盤，主要原因是生豬價(jià)格持續(xù)橫盤，而市場(chǎng)對(duì)行業(yè)產(chǎn)能去化情況持觀望態(tài)度。
　　豬：價(jià)格跌后反彈，降重緩慢推進(jìn)
　　1）豬價(jià)止跌回漲。截至6月29日，全國(guó)生豬均價(jià)14.35元/公斤，較上周漲0.42元/公斤。而仔豬價(jià)格則延續(xù)跌勢(shì)，15KG仔豬均價(jià)460元/頭，較上周微跌5元/頭。進(jìn)入月末，養(yǎng)殖集團(tuán)縮量、二育入場(chǎng)增多及大范圍降雨等多因素促使豬價(jià)反彈，但需求端承接有限，壓制豬價(jià)持續(xù)沖高。2）降重緩慢推進(jìn)。根據(jù)涌益咨詢數(shù)據(jù)，本周全國(guó)生豬出欄均重為128.14公斤，較上周下降0.14公斤，年同比增幅1.71%。5月初以來(lái)，出欄體重持續(xù)緩慢下降，尤其是6月政策調(diào)控下，集團(tuán)廠端出欄體重下降較多，造成近期體重調(diào)節(jié)空間明顯收窄。
　　25年豬價(jià)或窄幅波動(dòng)，政策影響或在明年體現(xiàn)。從24年5月到現(xiàn)今，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的能繁母豬存欄數(shù)據(jù)始終在4000-4100萬(wàn)頭區(qū)間波動(dòng)，處于綠色合理區(qū)間范圍。這就給25年生豬供應(yīng)增長(zhǎng)幅度可控、豬價(jià)窄幅波動(dòng)定下來(lái)基調(diào)。但近期生豬市場(chǎng)政策調(diào)控密集，主要圍繞減少能繁存欄、降低體重等來(lái)進(jìn)行。從預(yù)期效果和時(shí)間看，能繁影響10個(gè)月后的生豬供給、降重需要時(shí)間達(dá)成；若兩者同步進(jìn)行，則屆時(shí)豬肉供應(yīng)將明顯減少。明年豬價(jià)表現(xiàn)可期待。
　　白羽雞：苗價(jià)和毛雞價(jià)格同跌，關(guān)注國(guó)產(chǎn)育種
　　截至6月27日，煙臺(tái)白羽肉雞雞苗價(jià)格為1.90元/羽，與上周持平；同時(shí)肉毛雞價(jià)格3.40元/斤，較上周下跌2.30%。雞苗孵化及毛雞養(yǎng)殖均陷入大幅虧損。供強(qiáng)需弱格局持續(xù)，同時(shí)毛雞價(jià)格連續(xù)低位，對(duì)雞苗市場(chǎng)支撐無(wú)力。
　　引種擔(dān)憂有所緩解，關(guān)注國(guó)產(chǎn)育種。24年白雞祖代更新量150.07萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)17.25%。2025年1-5月，祖代雛雞更新40.64萬(wàn)套，同比下降24萬(wàn)套左右，其中受美國(guó)爆發(fā)禽流感影響，2024年12月2025年2月，進(jìn)口品種未引種，3-5月從法國(guó)引進(jìn)哈伯德、AA祖代。引種的不確定性將是今年行業(yè)最大風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，但當(dāng)前祖代、父母代存欄依然處于高位，25年產(chǎn)業(yè)鏈上下游均供給充足，行業(yè)暫時(shí)受影響較小。而海外引種受阻，將給國(guó)產(chǎn)育種企業(yè)帶來(lái)更好機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:發(fā)生動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。