>> 銀河期貨-玉米和淀粉專題：從料肉比推算飼料需求-250707
| 上傳日期： |
2025/7/7 |
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來源： |
銀河期貨 |
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作者： |
劉大勇 |
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由于工業(yè)飼料來源主要是中大型飼料企業(yè)及規(guī)?；B(yǎng)殖行業(yè)，散戶、中小企業(yè)及未規(guī)模化養(yǎng)殖行業(yè)數(shù)據(jù)很難統(tǒng)計。規(guī)?；潭茸罡叩氖巧i養(yǎng)殖行業(yè)，其次是肉禽養(yǎng)殖行業(yè)和蛋禽養(yǎng)殖行業(yè)，反芻類養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模化程度最低，反芻類飼料也是最難統(tǒng)計。本文對比飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)與整個飼料數(shù)據(jù)（主要來源國家統(tǒng)計局），從料肉比角度分析工業(yè)協(xié)會飼料在整個飼料中占比，以及分析統(tǒng)計口徑差異較大的原因和邏輯。
一、飼料產(chǎn)量集中化程度加大，工業(yè)飼料樣本占比較高
由于中國包含能量和蛋白類全部飼料產(chǎn)量大約為4.5億噸（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2024年數(shù)據(jù)為4.7億噸），但2024年中國飼料工業(yè)協(xié)會大約為3.15億噸（2024年統(tǒng)計局飼料產(chǎn)量為3.16億噸），飼料工業(yè)協(xié)會與國內(nèi)全部飼料占比大約為70%，工業(yè)飼料協(xié)會數(shù)據(jù)樣本占比較高。
飼料企業(yè)集中化程度加大。2024年前20家飼料企業(yè)共生產(chǎn)飼料超過2億噸，占統(tǒng)計飼料工業(yè)數(shù)據(jù)的65%。其中海大產(chǎn)量2650萬噸，新希望六和產(chǎn)量2600萬噸，牧原2500萬噸，溫氏產(chǎn)量1700萬噸，雙胞胎產(chǎn)量1550萬噸，前五家占飼料協(xié)會的34.8%，前十家占飼料協(xié)會的50.7%，集中化程度較高?；厩笆箫暳掀髽I(yè)與全部飼料有很強的相關(guān)性，但工業(yè)協(xié)會飼料數(shù)據(jù)只反應(yīng)大型企業(yè)飼料產(chǎn)量以及市場化較高的養(yǎng)殖行業(yè)，中小企業(yè)及散戶自用飼料很難統(tǒng)計，且飼料用途很難標準化。
二、國內(nèi)豬料、肉禽料和蛋禽料及反芻料的推算
國內(nèi)全部豬料的推算。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年生豬出欄70256萬頭，截止2024年末全國生豬存欄42743萬頭。按照每頭120公斤的出欄體重，2.6的料肉比，出欄生豬總體重8430萬噸（70256萬頭*120公斤/頭），全部豬料為2.19億噸（8430萬噸*2.6）。2024年工業(yè)協(xié)會中豬料為1.44億噸，工業(yè)協(xié)會中豬料占比為66%，這和工業(yè)飼料占全部飼料比值70%相近。工業(yè)飼料中豬料樣本比例和全部飼料比例一致。
國內(nèi)全部蛋禽料的推算。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年禽蛋產(chǎn)量3588萬噸。其中雞蛋產(chǎn)量3013萬噸（鋼聯(lián)數(shù)據(jù)），如果禽蛋料肉比按照2.1-2.5計算（折中2.3計算），禽蛋飼料為8200萬噸左右。2024年工業(yè)協(xié)會飼料蛋禽料為3236萬噸，占全部禽蛋飼料比例40%，低于70%樣本比例。工業(yè)協(xié)會飼料蛋禽料比例偏低主要原因：蛋禽飼料集中化程度還偏低，生產(chǎn)蛋禽料中小企業(yè)較多，且部分農(nóng)戶靠自配料和自有飼料飼養(yǎng)。
國內(nèi)肉禽料的推算。國家統(tǒng)計局2024年禽肉產(chǎn)量為2660萬噸。這個數(shù)據(jù)偏低，我們改用鋼聯(lián)和畜牧業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)。鋼聯(lián)2024年白羽及817產(chǎn)量共2305萬噸（白羽2125萬噸，817為180萬噸），折算毛雞2560萬噸，按照1.37-1.4的料肉比，共消耗飼料3550萬噸。黃羽雞按照532萬噸的產(chǎn)肉，折算毛雞590萬噸，按照2.1-2.4的料肉比，共消耗飼料1300萬噸。整個肉雞共消耗飼料4850萬噸，按照雞肉占比近70%，全部禽肉飼料為6930萬噸，低于飼料工業(yè)協(xié)會中肉禽料的9754萬噸。工業(yè)協(xié)會中肉禽料和蛋禽料總和為1.3億噸，略低于全國蛋禽料與肉禽料的總和1.5億噸，工業(yè)協(xié)會中禽料與蛋禽料與全部禽料占比87%。工業(yè)協(xié)會中蛋禽與肉禽料分類可能存在差異，與國家統(tǒng)計局差距較大。
國內(nèi)反芻料的推算。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年牛肉產(chǎn)量779萬噸，羊肉產(chǎn)量518萬噸，牛出欄5099萬頭，羊出欄32359萬頭。中國牛肉產(chǎn)量65%是肉牛，15%是奶牛，水牛和黃牛占比大約10-15%。一般肉牛平均出欄體重500-600公斤左右，全部肉牛毛重1850萬噸（按照出肉率在40%-45%，取值42%,牛肉產(chǎn)量與肉牛出欄差異很大，我們?nèi)∽钚≈担?。一般肉羊按?0-60公斤計算（平均40公斤），全部羊毛重1300萬噸（折算出肉率40%，與羊肉產(chǎn)量大體吻合）。肉牛由于不同階段料肉比差異很大，育肥階段料肉比4到7，平均5左右。但是考慮到不同肉牛食草與飼料差異很大，養(yǎng)殖廠肉牛從500斤到1300斤大約要2000公斤精飼料，去年牛飼料消費至少要5500萬噸（按照最低3計算），羊飼料大約要3500萬噸，全部反芻飼料至少9000萬噸。而飼料工業(yè)協(xié)會中反芻料僅1450萬噸，與根據(jù)料肉比推算的結(jié)果差異很大。造成這個巨大差異的原因可能有：1、反芻類飼料企業(yè)規(guī)模較小，很難進入飼料協(xié)會樣本。2、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)與真實數(shù)據(jù)可能存在統(tǒng)計口徑差異。3、反芻類養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模較小，散戶較多，地區(qū)也存在較大差異，食物來源多樣化。
通過料肉比推算，水產(chǎn)、寵物飼料和其他基本3000萬噸左右（工業(yè)協(xié)會2700萬噸），全部飼料為（豬料2.2億噸、禽蛋1.5億噸、反芻料0.9億噸，其他3000萬噸）4.9億噸，與機構(gòu)4.7億噸數(shù)值接近。
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