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鐵礦觀點(diǎn)：宏觀預(yù)期支撐，偏強(qiáng)震蕩
　　供應(yīng)：主流發(fā)運(yùn)高位回落，澳巴前27W累計(jì)發(fā)運(yùn)同比降幅超1%
　　需求：盛夏季節(jié)性效應(yīng)終有體現(xiàn)，鐵水與五大材產(chǎn)量雙雙環(huán)比下滑
　　宏觀層面：由“反內(nèi)卷”點(diǎn)燃的樂觀情緒仍在延續(xù)，疊加市場(chǎng)對(duì)于地產(chǎn)方面潛在政策的高預(yù)期，風(fēng)偏顯著上修
　　邏輯總結(jié)闡述：現(xiàn)實(shí)供需雙降，基本面整體邊際變化有限；但宏觀風(fēng)偏在主題交易與高亢預(yù)期背景下顯著修復(fù)，工業(yè)商品類估值大都出現(xiàn)不同程度的拉升，黑色原料商品反彈幅度較大，礦價(jià)突破關(guān)稅戰(zhàn)前高度