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投資要點(diǎn)：
　　私募和券商等14家機(jī)構(gòu)（含員工持股計(jì)劃）參與鼎佳精密戰(zhàn)略配售，7月22日啟動招股。鼎佳精密發(fā)行價11.16元/股，擬發(fā)行2000萬股，發(fā)行市盈率14.73倍，14家機(jī)構(gòu)參與戰(zhàn)略配售。鼎佳精密主要從事消費(fèi)電子功能性產(chǎn)品及防護(hù)性產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要應(yīng)用于筆記本電腦、平板電腦、智能手機(jī)、一體電腦、服務(wù)器、顯示器、AR/VR、智能游戲機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品，直接客戶包括仁寶電腦、臺達(dá)電子、巨騰國際、神基股份、立訊精密、康舒科技、和碩科技、英力股份、可成科技、京東方等制造服務(wù)商和組件生產(chǎn)商，最終應(yīng)用于戴爾、惠普、聯(lián)想、華碩、索尼、技嘉、宏基等知名消費(fèi)電子品牌。公司具備產(chǎn)品多樣化優(yōu)勢，形成電子屏蔽類、粘貼組裝類、緩沖減震類、防塵透氣類、絕緣精密類、外觀保護(hù)類、精密機(jī)構(gòu)類的多樣化功能性產(chǎn)品和紙質(zhì)類、EPE類、吸塑類、PE類的多樣化防護(hù)性產(chǎn)品。此外，公司積極加強(qiáng)對新應(yīng)用領(lǐng)域的開拓，相關(guān)產(chǎn)品已應(yīng)用于動力電池、新能源熱管理系統(tǒng)等汽車領(lǐng)域。截至2025年3月31日，公司及其子公司取得發(fā)明專利20項(xiàng)。2024年，公司實(shí)現(xiàn)營收4.08億元，歸母凈利潤5955萬元。2025H1公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營收2.15-2.3億元，同比增長19%-27%，扣非歸母凈利潤3700-4100萬元，同比增長39%-54%，業(yè)績保持快速增長。
　　優(yōu)機(jī)股份定向可轉(zhuǎn)債獲證監(jiān)會同意注冊，北交所并購重組活躍度持續(xù)提升?；貧w市場來看，周度日均成交額小幅回升到219億元，北交所市場橫盤震蕩表現(xiàn)較為平淡，北證50指數(shù)周度下跌0.16%。展望后市，我們認(rèn)為市場可能會繼續(xù)維持區(qū)間震蕩，雖然短期市場表現(xiàn)弱于滬深市場以及市場催化較少，但需持續(xù)關(guān)注市場動態(tài)，如果有深度調(diào)整可能是比較好的介入時點(diǎn)。全年來看我們維持觀點(diǎn)不變，整體樂觀。建議關(guān)注：①長周期業(yè)績穩(wěn)定增長且具備全市場稀缺性的新質(zhì)生產(chǎn)力標(biāo)的，如民士達(dá)、林泰新材等；②高端智造+泛科技產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的，如海能技術(shù)、萬通液壓、奧迪威、朗鴻科技、同惠電子等；③高股息+穩(wěn)健增長的內(nèi)需標(biāo)的，如同力股份、基康儀器、五新隧裝等；④特色消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈，如錦波生物、康農(nóng)種業(yè)和康比特等；⑤近期熱點(diǎn)主題的交易機(jī)會，如AI+、PCB、機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)鏈公司。此外，下周并行科技將會披露2025年中報(bào)，正式拉開北交所中報(bào)披露序幕，需關(guān)注中報(bào)超預(yù)期公司。
　　北證A股PE維持在51X，日均成交額小幅回升到219億元。本周，創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板PE有所回升，創(chuàng)業(yè)板PE由37.21X回升到38.02X，科創(chuàng)板PE由56.75X回升到57.98X，北證A股PE有所回落，由50.92X回落到50.83X。流動性來看，北證A股日均換手率5.11%，科創(chuàng)板2.75%，創(chuàng)業(yè)板5.43%。指數(shù)來看，滬深300、科創(chuàng)50和創(chuàng)業(yè)板周度上漲。
　　本周1家公司注冊，下周1家公司上會。2025年7月14日-2025年7月18日更新信息：宏遠(yuǎn)股份1家公司更新審核狀態(tài)至注冊；海昌智能、晨光電機(jī)、鴻仕達(dá)、泰凱英、康美特、中健康橋、騰信精密、華大海天、天健新材、科金明、彩客科技、朗信電氣、德碩科技、新納科技、傳美訊、南方乳業(yè)、彌富科技、北方實(shí)驗(yàn)、天康制藥、歐倫電氣、廣泰真空、中德科技、凱達(dá)重工、斯瑞達(dá)、安達(dá)股份、萊恩精工、奧圖股份、龍鑫智能、新富科技和原力數(shù)字30家公司更新審核狀態(tài)至已問詢。此外，下周北交所將會審議1家公司IPO申請（泰凱英），北交所新股發(fā)行處于常態(tài)化進(jìn)程中。
　　風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變動風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險、資料統(tǒng)計(jì)誤差風(fēng)險