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核心觀點(diǎn)
　　焦炭：17日焦炭現(xiàn)貨首輪漲價(jià)落地后，21日焦炭開啟第二輪提漲，期貨市場帶動現(xiàn)貨氛圍好轉(zhuǎn)。另外，近日我國投資1.2萬億的雅魯藏布江超級水電項(xiàng)目開工，將拉動國內(nèi)水泥、鋼材終端需求，疊加反內(nèi)卷題材持續(xù)發(fā)酵，焦炭市場氛圍整體樂觀，主力合約維持強(qiáng)勢運(yùn)行。
　　焦煤：自6月初以來，煤礦逐漸傳出安監(jiān)和環(huán)保減產(chǎn)的消息，加之7月中央財(cái)經(jīng)委員會第六次會議和習(xí)近平山西考察以后，國內(nèi)煤炭行業(yè)反內(nèi)卷預(yù)期持續(xù)發(fā)酵。此后，中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會和部分企業(yè)也召開了整治內(nèi)卷式競爭的相關(guān)會議，提及當(dāng)前煤炭供需錯位失衡的現(xiàn)狀。2015年供給側(cè)改革后，煤炭經(jīng)歷2021年的供應(yīng)緊缺，再到近年供應(yīng)過剩，對于煤焦產(chǎn)業(yè)鏈來說又經(jīng)歷了一個輪回周期?，F(xiàn)階段，在“整治內(nèi)卷式競爭”的政策部署下，焦煤、焦炭可能站在了一個新的起點(diǎn)，通過溫和、有序的產(chǎn)能優(yōu)化和升級，煤炭長期基本面預(yù)期好轉(zhuǎn)，帶動期貨價(jià)格持續(xù)走高。在強(qiáng)預(yù)期難以證偽的背景下，預(yù)計(jì)后續(xù)焦煤仍將延續(xù)強(qiáng)勢運(yùn)行。