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大豆：美國(guó)大豆主產(chǎn)區(qū)天氣正常，雖然局部出現(xiàn)干旱天氣，但很快就得到緩解，市場(chǎng)并無(wú)新鮮消息，美國(guó)與其他國(guó)家關(guān)稅談判還在繼續(xù)，預(yù)計(jì)下周接近8月1日將會(huì)集中公布，豆類(lèi)偏弱運(yùn)行，預(yù)計(jì)跌破10美元概率很小；國(guó)內(nèi)豆類(lèi)供應(yīng)充足，港口保持高庫(kù)存，但國(guó)內(nèi)豆類(lèi)受到其他工業(yè)品大漲帶動(dòng)，連續(xù)上漲，短期偏強(qiáng)。
　　供應(yīng)變化
　　2025年1-6月累計(jì)進(jìn)口大豆4937萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.8%。6月單月進(jìn)口量為1226.4萬(wàn)噸，為上半年單月最高。
　　 USDA在7月份報(bào)告中，巴西2024/25年度的大豆預(yù)計(jì)產(chǎn)量為1.75億噸；阿根廷大豆產(chǎn)量仍為4850萬(wàn)噸；美國(guó)大豆產(chǎn)量為1.18億噸，產(chǎn)量略調(diào)低，全球期末庫(kù)存略有增加，主要是美國(guó)期末庫(kù)存被調(diào)升。
　　美國(guó)全國(guó)油籽加工商協(xié)會(huì)（NOPA）公布數(shù)據(jù)顯示：2025年6月份NOPA會(huì)員企業(yè)的大豆壓榨量1.85709億蒲（約折合505萬(wàn)噸），環(huán)比1.92829億蒲（約折合524萬(wàn)噸）下降-3.69%。高于2024年同期1.7599億蒲（約折合479萬(wàn)噸），同比增長(zhǎng)5.52%。也高于五年均值1.65億蒲（約折合449萬(wàn)噸），增幅12.5%。壓榨量下滑的主要原因是季節(jié)性因素和洪水中斷物流。
　　需求端
　　豆粕庫(kù)存回升，日成交量一般
　　生豬價(jià)格逐步反彈，出欄量增加；豆粕需求在季節(jié)性需求旺季過(guò)后，有所減弱
　　 后市預(yù)期
　　 豆類(lèi)連續(xù)上漲與外盤(pán)背離過(guò)大，短期調(diào)整概率較大