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【基本面跟蹤】
　　7月23日，國債期貨30年期主力合約下跌0.21%，國債期貨10年期主力合約下跌0.11%，國債期貨5年期主力合約下跌0.09%，國債期貨2年期主力合約下跌0.03%。
　　資金方面，隔夜shibor報(bào)1.3670%，較前一交易日上漲5.0bp，7天shibor報(bào)1.4630%，較前一交易日上漲0.1bp；14天shibor報(bào)1.5270%，較前一交易日下跌2.4bp；1個(gè)月shibor報(bào)1.5290%，與上一交易日持平。
　　2年期活躍CTD券為250006.IB，IRR為1.55%，5年期活躍CTD券為240020.IB，IRR為1.79%，10年期活躍CTD券為220010.IB，IRR為1.21%，30年期活躍CTD券為210014.IB，IRR為1.72%，目前R007約1.5017%。
　　貨幣市場(chǎng)方面，7月23日銀行間質(zhì)押式回購市場(chǎng)共成交31億元，增加5.16%。其中，隔夜收于1.39%，較前一交易日上漲9bp，7天收于1.60%，較前一交易日上漲15bp；中期方面，14天收于1.60%，較前一交易日上漲5bp；長期方面，1個(gè)月收于1.51%，較前一交易日上漲1bp。
　　現(xiàn)券方面：國債收益率曲線上行0.50-1.51BP（2Y期上行1.51BP至1.41%；5Y期上行0.54BP至1.57%；10Y期上行1.24BP至1.70%；30Y期上行0.50BP至1.94%。信用債收益率曲線上行1.00-11.00BP（評(píng)級(jí)為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M期上行11.00BP至1.74%；1Y期上行1.00BP至1.66%；3Y期上行6.00BP至1.80%；5Y期上行3.75BP至1.97%。
　　【宏觀及行業(yè)新聞】
　　央行操作：
　　7月23日，中國人民銀行以固定利率1.40%開展了1,505億元7天期逆回購操作，投標(biāo)與中標(biāo)量一致。當(dāng)日無逆回購到期公告披露，公開市場(chǎng)呈現(xiàn)凈投放狀態(tài)，顯示央行延續(xù)近期流動(dòng)性寬松取向，繼續(xù)通過短期工具為市場(chǎng)“補(bǔ)水”。
　　宏觀新聞：
　　央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2025年第二季度末，全國人民幣房地產(chǎn)貸款余額達(dá)53.33萬億元，同比增長0.4%。盡管個(gè)人住房貸款仍略低于去年同期，但環(huán)比已出現(xiàn)回升，表明在政策支持下房地產(chǎn)金融邊際改善。同時(shí)，境外機(jī)構(gòu)在銀行間債券市場(chǎng)的持倉持續(xù)增加，截至6月底達(dá)4.23萬億元，占比達(dá)到2.5%，反映出外資對(duì)中國債市的長期配置意愿增強(qiáng)。這兩個(gè)趨勢(shì)均有助于穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，支撐經(jīng)濟(jì)基本面。
　　【趨勢(shì)強(qiáng)度】
　　國債期貨趨勢(shì)強(qiáng)度：0
　　注：趨勢(shì)強(qiáng)度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強(qiáng)弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強(qiáng)、強(qiáng)，-2表示最看空，2表示最看多。