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資訊
　　1、7月26日，中國招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)發(fā)布廣東省電力開發(fā)有限公司2025年第二批光伏組件采購中標(biāo)候選人公示。根據(jù)文件，入圍該項(xiàng)目的共兩家企業(yè)，分別為晶澳和橫店東磁。其中，晶澳以0.73元/W位列第一，橫店東磁報(bào)價(jià)僅0.701元/W。根據(jù)招標(biāo)文件，本招標(biāo)項(xiàng)目采購總量暫定124.09MWp。此次采購的組件應(yīng)用于廣東能源梅州平遠(yuǎn)光伏復(fù)合項(xiàng)目(一區(qū))和廣東能源葵農(nóng)場光伏復(fù)合項(xiàng)目(二區(qū))。
　　2、近日，Premier Energies宣布在印度特倫甘納建設(shè)一條新的1.2GWTOPCon太陽能電池生產(chǎn)線。Premier Energies表示，新的TOPCon產(chǎn)能計(jì)劃將公司太陽能電池產(chǎn)能從2GW提升至3.2GW，是其實(shí)現(xiàn)高能效、垂直整合制造流程(從晶錠和硅片到電池和模組)路線圖的一部分。
　　投資策略-工業(yè)硅
　　上一交易日工業(yè)硅不通氧553#（華東）平均價(jià)格較前日下跌1.52%至9,700元/噸，421#（華東）工業(yè)硅平均價(jià)格較前日下跌1.45%至10,200元/噸，期貨主力合約收盤價(jià)較前一天下跌8.33%至8,915元/噸。
　　基本面來看，北方大廠有減產(chǎn)安排，目前暫無復(fù)產(chǎn)消息，西南產(chǎn)區(qū)已進(jìn)入豐水期，電力成本下移，企業(yè)開工穩(wěn)步回升，但復(fù)產(chǎn)速度較慢，供給端增減相抵后或有減量。需求端來看，多晶硅企業(yè)維持減產(chǎn)態(tài)勢，部分硅料廠于7月有復(fù)產(chǎn)安排，將帶來部分需求增量；有機(jī)硅方面減產(chǎn)挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，但需求疲軟，下游觀望情緒較為濃厚，實(shí)際成交價(jià)下滑，國內(nèi)尚在生產(chǎn)的單體企業(yè)開工增減并存，開工整體有所下滑，對工業(yè)硅需求進(jìn)一步減弱；硅鋁合金企業(yè)則按需采買，下游整體低位囤貨意愿不足。
　　綜合來看，前期在宏觀“反內(nèi)卷”情緒持續(xù)推動下，工業(yè)硅期現(xiàn)共振反彈，盤面逐漸站穩(wěn)9,500元/噸一線，隨著多頭情緒逐漸淡化，硅價(jià)高位回落至9,000元/噸以內(nèi)，后續(xù)持續(xù)性關(guān)注硅企復(fù)產(chǎn)動態(tài)。
　　投資策略-多晶硅
　　N型致密料較前一天持平至45.5元/千克；N型復(fù)投料價(jià)格較前一天持平至46.5元/千克；N型混包料價(jià)格較前一天持平至44.5元/千克；N型顆粒硅價(jià)格較前一天持平至44.5元/千克；期貨主力合約收盤價(jià)較前一天下跌3.17%至49,409元/噸。
　　供給端來看，硅料企業(yè)維持減產(chǎn)態(tài)勢，部分硅料廠或有新增產(chǎn)能投放，增減相抵后預(yù)計(jì)產(chǎn)量小幅提升，預(yù)計(jì)7月產(chǎn)量逼近11萬噸；需求端來看，光伏市場整體表現(xiàn)疲軟，硅片、硅料庫存上漲，近期受多晶硅價(jià)格上調(diào)預(yù)期，下游硅片價(jià)格跟漲，企業(yè)表示將積極相應(yīng)政策，成交氛圍有所好轉(zhuǎn)，但上半年搶裝機(jī)大幅透支需求，終端市場依舊偏弱。
　　整體來看，六月底以來受供給側(cè)改革預(yù)期及現(xiàn)貨漲價(jià)推動，多晶硅盤面持續(xù)向上，價(jià)格不斷突破上市以來新高，伴隨著多頭情緒逐漸淡化，盤面高位回調(diào)，后續(xù)持續(xù)宏觀情緒演變及倉單注冊情況。