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事件：2025年7月28日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《育兒補(bǔ)貼制度實(shí)施方案》，推動建設(shè)生育友好型社會，促進(jìn)生育從而利好乳品等嬰幼兒基礎(chǔ)營養(yǎng)品需求。
　　全國性建立實(shí)施育兒補(bǔ)貼制度，積極促進(jìn)生育，未來持續(xù)的鼓勵政策或有望繼續(xù)推出。2025年3月，政府工作報(bào)告提出“發(fā)放育兒補(bǔ)貼”，當(dāng)月呼和浩特市率先實(shí)施育兒補(bǔ)貼政策，并為產(chǎn)婦每人每天提供“一杯奶”，隨后部分省市也先后開始推出地方性育兒補(bǔ)貼政策，初步成效顯現(xiàn)。2025年7月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《育兒補(bǔ)貼制度實(shí)施方案》，并發(fā)出通知，要求各地區(qū)各部門結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)。此次育兒補(bǔ)貼制度在總體要求中重點(diǎn)提及“堅(jiān)持改善民生、惠民利民，有效降低家庭生育養(yǎng)育成本”，希望營造生育友好社會氛圍。
　　此次全國性育兒補(bǔ)貼制度的具體補(bǔ)貼對象和標(biāo)準(zhǔn)為：
　　1）補(bǔ)貼對象：從2025年1月1日起，對符合法律法規(guī)規(guī)定生育的3周歲以下嬰幼兒發(fā)放補(bǔ)貼，至其年滿3周歲。
　　2）補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：育兒補(bǔ)貼按年發(fā)放，現(xiàn)階段國家基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)為每孩每年3600元。其中，對2025年1月1日之前出生、不滿3周歲的嬰幼兒，按應(yīng)補(bǔ)貼月數(shù)折算計(jì)發(fā)補(bǔ)貼。對按照育兒補(bǔ)貼制度規(guī)定發(fā)放的育兒補(bǔ)貼免征個人所得稅。在最低生活保障對象、特困人員等救助對象認(rèn)定時，育兒補(bǔ)貼不計(jì)入家庭或個人收入。
　　我們認(rèn)為，本次育兒補(bǔ)貼制度落實(shí)了年初政府工作報(bào)告的要求，是從全國性的角度出發(fā)邁出促進(jìn)生育的積極一步，未來視政策落實(shí)的具體效果，持續(xù)的鼓勵政策或有望繼續(xù)推出。
　　乳品是嬰幼兒的核心基礎(chǔ)營養(yǎng)品，我們預(yù)計(jì)，隨著國家育兒補(bǔ)貼方案逐步執(zhí)行落實(shí)，乳品需求端有望得到提振。建議關(guān)注：奶粉頭部企業(yè)【中國飛鶴】；全國性綜合類龍頭乳企【伊利股份】【蒙牛乳業(yè)】；奶酪頭部企業(yè)【妙可藍(lán)多】；區(qū)域性頭部乳企【天潤乳業(yè)】【新乳業(yè)】【三元股份】【燕塘乳業(yè)】【陽光乳業(yè)】；內(nèi)蒙古農(nóng)牧龍頭企業(yè)【騎士乳業(yè)】；特色型乳企【熊貓乳品】【一鳴食品】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地效果不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；食品安全風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇等。