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核心觀點(diǎn)
　　焦炭：7月30日，焦炭主力合約報(bào)收于1676.5元/噸，日內(nèi)錄得4.00%的漲幅。截至收盤(pán)，主力合約持倉(cāng)量為2.94萬(wàn)手，較前一交易日倉(cāng)差為1823手?，F(xiàn)貨市場(chǎng)方面，日照港準(zhǔn)一級(jí)濕熄焦平倉(cāng)價(jià)格指數(shù)最新報(bào)價(jià)為1420元/噸，周環(huán)比上漲7.58%；青島港準(zhǔn)一級(jí)濕熄焦出庫(kù)價(jià)為1390元/噸，周環(huán)比上漲0.72%。當(dāng)前，焦炭基本面壓力不大，且焦煤中長(zhǎng)期供需格局好轉(zhuǎn)預(yù)期給焦炭帶來(lái)成本端支撐，市場(chǎng)經(jīng)歷短期回調(diào)后，焦炭期貨再次走強(qiáng)。
　　焦煤：本輪上漲主要邏輯在于“反內(nèi)卷整治”以及后續(xù)國(guó)家能源局綜合司108號(hào)文提出的“超產(chǎn)整治”。然而據(jù)了解，目前陜西、內(nèi)蒙超產(chǎn)情況有限，山西在經(jīng)歷2024年的“三超整治”后，超產(chǎn)現(xiàn)象也得到有效遏制。因此，本輪行業(yè)政策的實(shí)際影響有待事實(shí)驗(yàn)證，上周五夜盤(pán)起，焦煤主力合約迎來(lái)回調(diào)。7月30日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，強(qiáng)調(diào)釋放內(nèi)需潛力，持續(xù)化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。政策預(yù)期落地，帶動(dòng)焦煤期貨繼續(xù)寬幅調(diào)整。整體來(lái)看，近期焦煤基本面變化不大，短期利好情緒釋放引發(fā)價(jià)格階段性回調(diào)，但考慮到煤炭行業(yè)在經(jīng)歷此輪溫和、有序的產(chǎn)能優(yōu)化和升級(jí)后，長(zhǎng)期基本面仍存好轉(zhuǎn)預(yù)期，預(yù)計(jì)中長(zhǎng)期來(lái)看煤價(jià)中樞仍將逐漸上移。