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事件描述
　　當(dāng)前傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷從“低α高β”向“高α低β”的扁平化模式過渡，這就意味著對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的配置也應(yīng)該淡化短期經(jīng)濟(jì)博弈的預(yù)期之差，而更多的回歸行業(yè)與公司本身。從道的角度講，堅(jiān)定選擇具備優(yōu)質(zhì)阿爾法能力的好公司；而從術(shù)的角度看，以長中短三個(gè)維度來把握周期股的事件描述8月份A股市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從前期的政策預(yù)期博弈，轉(zhuǎn)向政策落地與中報(bào)業(yè)績驗(yàn)證并行的格局。需重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)方面：首先，7月政治局會(huì)議后，相關(guān)宏觀政策的具體執(zhí)行與落地成效；其次，中美貿(mào)易關(guān)系進(jìn)展及海外主要經(jīng)濟(jì)體的宏觀環(huán)境變化；最后，半年報(bào)業(yè)績的持續(xù)披露將是對(duì)行業(yè)景氣度的一個(gè)重要驗(yàn)證。策略上聚焦三大主線：一是受益于“反內(nèi)卷”政策優(yōu)化供需格局的金屬、化工等行業(yè)；二是科技成長方向，繼續(xù)關(guān)注AI+應(yīng)用領(lǐng)域，以及創(chuàng)新藥等；三是價(jià)值方向，關(guān)注公募基金低配的大金融領(lǐng)域。
　　十大金股推薦
　　金屬：華菱鋼鐵
　　交運(yùn)：申通快遞
　　化工：博源化工
　　機(jī)械：海天國際
　　輕工：思摩爾國際
　　非銀：新華保險(xiǎn)
　　醫(yī)藥：中國生物制藥
　　電子：東山精密
　　計(jì)算機(jī)：稅友股份
　　傳媒：巨人網(wǎng)絡(luò)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、經(jīng)濟(jì)修復(fù)低預(yù)期；
　　2、個(gè)股基本面出現(xiàn)重大變化。