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行情回顧：截至2025年7月31日，近兩周申萬電力設(shè)備行業(yè)上漲0.23%，跑輸滬深300指數(shù)0.79個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排名第22名；申萬電力設(shè)備行業(yè)本月上漲3.49%，跑輸滬深300指數(shù)0.06個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排名第17名；申萬電力設(shè)備板塊年初至今上漲2.80%，跑輸滬深300指數(shù)0.78個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排名第22名。
　　截至2025年7月31日，近兩周風(fēng)電設(shè)備板塊上漲2.46%，光伏設(shè)備板塊下跌1.97%，電網(wǎng)設(shè)備板塊上漲0.73%，電機(jī)板塊上漲0.83%，電池板塊上漲0.28%，其他電源設(shè)備板塊上漲3.67%。
　　截至2025年7月31日，近兩周漲幅前十的個(gè)股里，電氣風(fēng)電、德?？萍己托吕啄苋夜緷q幅在申萬電力設(shè)備板塊中排名前三，漲幅分別達(dá)66.79%、36.25%和30.95%。截至2025年7月31日，近兩周跌幅前十的個(gè)股里，亞瑪頓、欣靈電氣和神力股份表現(xiàn)較弱，分別跌16.65%、15.80%和15.29%。
　　估值方面：根據(jù)iFinD，截至2025年7月31日，電力設(shè)備板塊PE(TTM)為25.57倍。子板塊方面，電機(jī)Ⅱ板塊PE(TTM)為50.77倍，其他電源設(shè)備Ⅱ板塊PE(TTM)為43.64倍，光伏設(shè)備板塊PE(TTM)為18.17倍，風(fēng)電設(shè)備板塊PE(TTM)為32.63倍，電池板塊PE(TTM)為24.90倍，電網(wǎng)設(shè)備板塊PE(TTM)為25.01倍。
　　電力設(shè)備行業(yè)周觀點(diǎn)：7月31日，國(guó)家能源局舉行新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布上半年全國(guó)能源形勢(shì)、上半年可再生能源并網(wǎng)運(yùn)行情況，介紹迎峰度夏電力供需總體情況，并發(fā)布《中國(guó)新型儲(chǔ)能發(fā)展報(bào)告（2025）》?！秷?bào)告》主要包括三部分內(nèi)容：一是從政策體系、裝機(jī)規(guī)模、應(yīng)用場(chǎng)景、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、標(biāo)準(zhǔn)體系等方面，系統(tǒng)總結(jié)2024年國(guó)內(nèi)外新型儲(chǔ)能發(fā)展情況。二是從科學(xué)謀劃發(fā)展、健全市場(chǎng)機(jī)制、加大技術(shù)攻關(guān)、促進(jìn)作用發(fā)揮和鞏固產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)等方面提出2025年新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展展望。三是系統(tǒng)梳理2021-2024年新型儲(chǔ)能主要政策、技術(shù)創(chuàng)新和示范工程等大事記情況?？傮w來看，“十四五”以來，我國(guó)新型儲(chǔ)能發(fā)展政策的“四梁八柱”初步構(gòu)建，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。截至2024年底，已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能7376萬千瓦/1.68億千瓦時(shí)，裝機(jī)規(guī)模已占全球總裝機(jī)比例超過40%。新型儲(chǔ)能技術(shù)路線“百花齊放”，涵蓋全球工程應(yīng)用的主要技術(shù)路線，調(diào)度運(yùn)用水平穩(wěn)步提高，有力支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)。建議關(guān)注受益于新型儲(chǔ)能發(fā)展，技術(shù)和規(guī)模領(lǐng)先的頭部企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電力行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)