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“人工智能+”行動(dòng)意見通過，彰顯政策對AI重視力度。1）國務(wù)院總理李強(qiáng)7月31日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，會(huì)議審議通過《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見》。指出當(dāng)前人工智能技術(shù)加速迭代演進(jìn)，要深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)，大力推進(jìn)人工智能規(guī)模化商業(yè)化應(yīng)用。政府部門和國有企業(yè)要強(qiáng)化示范引領(lǐng)，通過開放場景等支持技術(shù)落地。要著力優(yōu)化人工智能創(chuàng)新生態(tài)，強(qiáng)化算力、算法和數(shù)據(jù)供給，加大政策支持力度，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，構(gòu)建開源開放生態(tài)體系，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大提供有力支撐。要提升安全能力水平，加快形成動(dòng)態(tài)敏捷、多元協(xié)同的人工智能治理格局。2）7月28日上海市經(jīng)濟(jì)信息化委印發(fā)《上海市進(jìn)一步擴(kuò)大人工智能應(yīng)用的若干措施》，其中提到，降低智能算力使用成本，發(fā)放6億元算力券，我們認(rèn)為以上政策體現(xiàn)了國家層面和地方政府在推動(dòng)人工智能發(fā)展的戰(zhàn)略決心，后續(xù)“人工智能+”行動(dòng)可能會(huì)出臺更多具體產(chǎn)業(yè)支持細(xì)則，加速中國AI技術(shù)落地進(jìn)程。
　　北美科技巨頭財(cái)報(bào)驗(yàn)證AI商業(yè)化能力。1）谷歌：二季度營收964.3億美元，預(yù)期為940億美元；EPS 2.31美元，預(yù)期為2.18美元。在五月的I/O大會(huì)上，谷歌宣布平臺每月處理480萬億token，目前每月已超過980萬億token。Gemini應(yīng)用程序目前每月?lián)碛谐^4.5億活躍用戶，每日請求量較第一季度增長了50%以上。搜索方面AIOverviews功能在200多個(gè)國家和地區(qū)擁有超過20億月度用戶。今年資本開支從750億美元提高到850億美元。2）微軟：二季度營業(yè)收入764.4億美元預(yù)期738.9億美元，EPS 3.65美元，預(yù)期3.37美元。受益于AI，Azure等云服務(wù)收入增長將近40%，創(chuàng)兩年半來最高季度增速。3）META：二季度營收475.2億美元，預(yù)期448.3億美元。EPS為7.14美元，遠(yuǎn)超預(yù)期5.89美元。由于繼續(xù)在人才、基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)中心和能源方面進(jìn)行大量投資，以應(yīng)對快速演進(jìn)的AI競賽，Meta上調(diào)了2025年資本支出指引，預(yù)計(jì)2025年支出將在660億美元至720億美元之間，此前下限為640億美元。幾大科技巨頭財(cái)報(bào)亮眼驗(yàn)證了AI的商業(yè)化能力，加大資本支出投入體現(xiàn)長期信心。
　　GPT-5前瞻：或?qū)?月發(fā)布，能力全方位大幅升級。OpenAI計(jì)劃最早于8月初發(fā)布新一代大模型GPT-5。與此前單一架構(gòu)版本不同，GPT-5將整合o3推理模型及多項(xiàng)內(nèi)部技術(shù)，形成一個(gè)可同時(shí)處理文本、代碼、圖像與工具調(diào)用的統(tǒng)一系統(tǒng)，從而取代現(xiàn)有的o系列與GPT系列并行格局。外媒Tom’s Guide對GPT-5做出了以下展望：大幅改進(jìn)推理能力、多模態(tài)能力提升、更長的記憶窗口、多個(gè)型號以及潛在的開源版本等。今年前七個(gè)月OpenAI的收入大約翻了一番，預(yù)計(jì)年收入將達(dá)到120億美元，GPT-5推出后有望進(jìn)一步加速OpenAI的商業(yè)化進(jìn)展。綜上我們認(rèn)為，當(dāng)前AI政策支持力度加大，產(chǎn)業(yè)進(jìn)展勢頭強(qiáng)勁，本輪AI應(yīng)用滲透和擴(kuò)展的持續(xù)性將會(huì)非常久遠(yuǎn)、上限會(huì)非常高。
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　　自動(dòng)駕駛：江淮汽車、華依科技、賽力斯、小鵬汽車、理想汽車、禾賽、地平線、世運(yùn)電路等。
　　軍工AI：拓爾思、能科科技、普天科技、品高股份、海格通信、中科星圖等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代不及預(yù)期、經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。