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核心觀點(diǎn)
　　本周，國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格繼續(xù)走強(qiáng)，截至7月31日，秦皇島港5500K報(bào)價(jià)652元/噸，周環(huán)比上漲9元/噸，本輪已較6月下旬低點(diǎn)累計(jì)上漲42元/噸。本周，期貨市場(chǎng)煤炭樂(lè)觀情緒降溫，焦煤主力合約和煤化工多品種均大幅走低，不過(guò)動(dòng)力煤現(xiàn)貨市場(chǎng)并未受到明顯沖擊，可見(jiàn)其走強(qiáng)并非完全由本輪反內(nèi)卷政策帶動(dòng)。從供需來(lái)看，首先供應(yīng)端，7月底部分煤礦在完成生產(chǎn)目標(biāo)后暫時(shí)停產(chǎn)，煤炭產(chǎn)量短期下滑，但進(jìn)入8月以后預(yù)計(jì)迅速恢復(fù)。另外，此前國(guó)家能源局綜合司的煤礦超產(chǎn)整治暫未引起產(chǎn)地安監(jiān)明顯收緊，主產(chǎn)區(qū)煤礦旺季肩負(fù)保供職責(zé)，產(chǎn)量平穩(wěn)運(yùn)行。需求端，國(guó)家氣候中心發(fā)布8月氣候趨勢(shì)預(yù)測(cè)，顯示8月全國(guó)大部地區(qū)氣溫接近常年同期到偏高，且有2~3個(gè)臺(tái)風(fēng)影響我國(guó)，今夏第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電將有一定支撐。另外，國(guó)家氣候中心預(yù)計(jì)8月份我國(guó)云南南部降水量約200~400毫米，四川大部，云南中北部降雨量約100~200毫米，但四川東南部降水較常年同期偏少2~5成。今年7月國(guó)內(nèi)來(lái)水相對(duì)偏枯，水電替代效應(yīng)有限，后續(xù)關(guān)注8月水電情況。庫(kù)存方面，截至7月31日，環(huán)渤海9港煤炭總庫(kù)存2484.7萬(wàn)噸，周環(huán)比大幅去庫(kù)225萬(wàn)噸，較去年同期基本持平，小幅偏高23.5萬(wàn)噸。整體來(lái)看，動(dòng)力煤旺季需求支撐良好，北港庫(kù)存快速去化，帶動(dòng)煤價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行