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供給端：鋼廠利潤修復(fù)，華東螺紋即期利潤200-300元/噸，高爐生產(chǎn)積極，247家鋼廠鐵水日均產(chǎn)量穩(wěn)定在240萬噸以上。同時“反內(nèi)卷”政策引發(fā)的原料上漲預(yù)期推動復(fù)產(chǎn)。短流程，谷電利潤轉(zhuǎn)正，鋼材供應(yīng)回升。展望8月，閱兵前限產(chǎn)預(yù)期升溫，但利潤驅(qū)動下，上中旬供應(yīng)仍具彈性，需關(guān)注政策落地力度與需求匹配度。
　　需求端：7月鋼材需求淡季疲軟，出口保持韌性。建材需求弱勢，地產(chǎn)低迷拖累建筑鋼材需求，螺紋鋼周均表需214.55萬噸，環(huán)比減少7.43萬噸?；ㄍ顿Y增速放緩，疊加高溫多雨天氣，工地施工進(jìn)度受阻。板材需求邊際轉(zhuǎn)弱，熱卷周均表需321.18萬噸，環(huán)比減少3.25萬噸。
　　未來一個月，鋼材供應(yīng)約束增加，需求處于淡季，鋼價有望維持震蕩偏強(qiáng)走勢。政策面，“反內(nèi)卷”政策預(yù)期推動鋼材期貨強(qiáng)勢上漲，短期市場情緒降溫，中期政策對供需關(guān)系的影響仍在。基本面，鋼材供需維持雙弱格局?？傮w看，政策影響，鋼價預(yù)計(jì)維持震蕩偏強(qiáng)走勢。
　　風(fēng)險因素：宏觀政策、需求不及預(yù)期