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核心觀點(diǎn)
　　本月北交所股票成交活躍度與上月相比微降，兩融余額創(chuàng)歷史新高。
　　本月北交所新增上市公司1家，為鼎佳精密（920005.BJ）。北交所上市公司總數(shù)為269家，總市值為8384.55億元，流通市值為5135.06億元，環(huán)比分別變化-1.2%和0.0%。
　　流動性和市場成交活躍度方面，本月北交所股票成交活躍度與上月微降，單月成交數(shù)量和成交金額為267.63億股和5855.84億元，環(huán)比分別下降0.9%和3.7%。兩融方面，北交所7月兩融余額創(chuàng)歷史新高，日均值達(dá)到60.45億元，環(huán)比上升9.51%。全月有9個交易日兩融余額在60億元以上。
　　估值方面，截至7月31日，北證50指數(shù)市盈率（PE-TTM）為48.04倍，處于近兩年85.15%的分位數(shù)水平，市凈率（PB-MRQ）為9.34倍，處于近兩年91.13%的分位數(shù)水平。股息率為0.74倍，處于近兩年7.23%的分位數(shù)水平。按行業(yè)來看，以各行業(yè)的市盈率中位數(shù)排序（剔除負(fù)數(shù)）計(jì)算機(jī)市盈率最高，為125倍，其次為建筑材料（107倍）、通信（105倍）、輕工制造（78倍）和電子（76倍）。
　　北證50指數(shù)本月呈現(xiàn)匍匐狀態(tài)，北證雙指數(shù)與其他主要指數(shù)形成顯著反差。
　　本月北證50指數(shù)呈現(xiàn)匍匐狀態(tài)：月初開盤后短暫企穩(wěn)后逐步承壓下行，中下旬回升抵抗后加快回調(diào)，最終全月收跌1.6797%。本月北證專精特新指數(shù)全程處于基線下方，最終全月收跌2.7020。北證雙指數(shù)本月與其他主要指數(shù)形成顯著反差，滬深300、科創(chuàng)50與創(chuàng)業(yè)板指分別收漲3.5444%、4.4305%、8.1420%。
　　從行業(yè)本月的回報(bào)表現(xiàn)來看，北交所行業(yè)漲跌互現(xiàn)，下跌居多。上漲行業(yè)為建筑裝飾、醫(yī)藥生物、建筑材料、紡織服飾、環(huán)保和社會服務(wù)。收跌較多行業(yè)為交通運(yùn)輸、通信、國防軍工、傳媒和汽車。本月漲幅靠前的個股分別為：鼎佳精密、恒立鉆具、基康技術(shù)、佳合科技、五新隧裝、錦好醫(yī)療、國義招標(biāo)、三元基因。
　　北交所一級市場概覽。本月新股上市1只，為鼎佳精密（920005.BJ）。本月新股發(fā)行和申購2只，為鼎佳精密（920005.BJ）和酉立智能（920007.BJ）。本月，共140家次企業(yè)更新發(fā)行上市項(xiàng)目審核動態(tài)，已受理4家，已問詢96家，第二次已問詢3家，第三次已問詢1家，已回復(fù)5家，第二次已回復(fù)4家，第三次已回復(fù)2家，中止11家，終止撤回2家，上市委通過4家，提交注冊3家，注冊生效5家。
　　政策與重要事件更新。2025年7月，北交所政策主線圍繞信息披露精準(zhǔn)監(jiān)管、程序化交易風(fēng)險(xiǎn)防控及中介責(zé)任壓實(shí)展開核心動作。貫穿政策布局的監(jiān)管邏輯體現(xiàn)“零容忍”與“穿透式監(jiān)管”雙重維度。政策組合拳已初步顯現(xiàn)優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)與提振市場信心的積極效應(yīng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)績增長不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，貿(mào)易沖突、美國科技禁令的風(fēng)險(xiǎn)，流動性風(fēng)險(xiǎn)。