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商品市場(chǎng)情緒偏強(qiáng)，以色列召開(kāi)會(huì)議討論仍將重新全面占領(lǐng)加沙地帶，復(fù)航端預(yù)期或再被延遲，商品和地緣情緒偏強(qiáng)。EC合約維持較深貼水，今日盤(pán)面增倉(cāng)上漲，12合約最為強(qiáng)勢(shì)?，F(xiàn)貨端航運(yùn)公司整體運(yùn)價(jià)震蕩下行，昨日MSK開(kāi)艙2600美元/FEU，當(dāng)前上漲至2640美元/FEU。HPLSPOT出現(xiàn)2540美元/FEU特價(jià)艙位。下午達(dá)飛運(yùn)價(jià)從3245美元/FEU下調(diào)至2845美元/FEU，盤(pán)面漲幅收窄。今日EC成交量整體反彈，10、12合約持倉(cāng)量分別上升2253和1373手，10、12合約收盤(pán)分別漲0.64%和4.12%收于1420.1點(diǎn)和1751.4點(diǎn)。
　　即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)方面，
　　GEMINI：MSK開(kāi)艙34周運(yùn)價(jià)位于2600美元/FEU后目前漲至2640美元/FEU，HPL-QQ運(yùn)價(jià)維持2835美元/FEU，周度回落300美元，HPLSPOT出現(xiàn)2540美元/FEU特價(jià)艙位。
　　OCEAN：CMA8月下旬運(yùn)價(jià)下跌至2845美元/FEU較上半月回落400美元，表示OCEAN整體松動(dòng)。OOCL8月開(kāi)艙34周運(yùn)價(jià)與上半月一致，整體運(yùn)價(jià)跌至3000-3200美元/FEU區(qū)間，低價(jià)較昨日回落100美元。
　　PA&MSC：MSC、ONE及HMM分別維持3040、2943及2900美元/FEU
　　基本面方面，8月5日，馬士基官方發(fā)布調(diào)整超重費(fèi)的公告。馬士基調(diào)整從遠(yuǎn)東到歐洲和地中海的小柜超重費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，收費(fèi)從20噸（VGM總重）起收，調(diào)整到到28噸起收；新費(fèi)率的具體生效日期為8月11日
　　地緣方面，以色列總理決定全面占領(lǐng)加沙，計(jì)劃將于8月7日提交表決。內(nèi)塔尼亞胡在召開(kāi)有限范圍內(nèi)安全會(huì)議后，“強(qiáng)烈傾向于全面占領(lǐng)加沙地帶”。目前，以軍已經(jīng)控制了加沙地帶約75%的區(qū)域。而根據(jù)當(dāng)天會(huì)議的新計(jì)劃，以色列軍方將推進(jìn)占領(lǐng)剩余區(qū)域，從而將整個(gè)加沙地帶置于以色列控制之下。該計(jì)劃將于8月7日提交以色列安全內(nèi)閣全體會(huì)議表決
　　交易邏輯：今日部分“反內(nèi)卷”相關(guān)商品整體情緒樂(lè)觀(guān)，疊加地緣情緒帶動(dòng)，12合約受情緒提振表現(xiàn)最強(qiáng)，而10合約在淡季預(yù)期之下漲勢(shì)較弱。后續(xù)來(lái)看仍需關(guān)注8月下半月加班船增量運(yùn)力帶來(lái)的壓力，8月周度計(jì)劃運(yùn)力分別為（不考慮延誤），32.4w、28.9w、34.8w、34.0wTEU。平均達(dá)32.5wTEU，34-35周計(jì)劃運(yùn)力位于高位；今日CMA運(yùn)價(jià)下調(diào)或表示航運(yùn)公司整體競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)仍將在89月加速下行。而遠(yuǎn)月合約方面情緒或仍有提振作用
　　展望：震蕩，關(guān)注10-12、10-02反套機(jī)會(huì)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：關(guān)稅政策擾動(dòng)、地緣政治事件影響、極端天氣