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【公司評(píng)論】
　　騰訊控股（700.HK）：周報(bào)
　　游戲：騰訊游戲7月收入環(huán)比增長(zhǎng)約20%，繼續(xù)領(lǐng)跑
　　近期，Sensor Tower公布中國(guó)手游發(fā)行商2025年7月在全球App Store & GooglePlay的收入榜。騰訊整體游戲收入環(huán)比提升約20%，在中國(guó)廠商中繼續(xù)穩(wěn)居全球收入榜首。增長(zhǎng)主要得益于多款長(zhǎng)青與新品的協(xié)同發(fā)力：《王者榮耀》《和平精英》《PUBGMOBILE》保持高活躍與穩(wěn)定付費(fèi)，新作《三角洲行動(dòng)》借助“明日方舟”聯(lián)動(dòng)收入暴漲166%，首次躋身中國(guó)iOS手游收入榜前三?！兜叵鲁桥c勇士：起源》7月版本更新后7月游戲收入大漲42%，躍居第6。騰訊在國(guó)內(nèi)以長(zhǎng)青IP穩(wěn)固基本盤，在FPS、MOBA、開放世界等細(xì)分品類形成全矩陣布局，與網(wǎng)易、米哈游等廠商構(gòu)成多強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)格局，并憑借社交分發(fā)與賽事運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)保持行業(yè)龍頭地位。
　　AI：騰訊AILab開源智能體平臺(tái)
　　2025年8月10日，騰訊AILab推出全新開源智能體框架CognitiveKernel-Pro，面向?qū)W術(shù)界與開發(fā)者開放。該框架采用“主智能體+多子智能體”架構(gòu)，模塊化程度高，可通過Python自定義代碼執(zhí)行數(shù)學(xué)運(yùn)算、數(shù)據(jù)處理、網(wǎng)頁(yè)交互等任務(wù)，突破傳統(tǒng)預(yù)設(shè)動(dòng)作限制。同時(shí)，內(nèi)置智能體自主數(shù)據(jù)構(gòu)建與提示增強(qiáng)技術(shù)，在訓(xùn)練中移除提示，以強(qiáng)化真實(shí)推理能力。對(duì)騰訊AI戰(zhàn)略而言，這是從“模型能力”向“智能體操作化與平臺(tái)化”延伸，形成技術(shù)–應(yīng)用–生態(tài)的閉環(huán)支撐。開源可擴(kuò)大開發(fā)者影響力，并通過騰訊云形成“開源+云服務(wù)”雙軌模式，增強(qiáng)生態(tài)綁定與商業(yè)化潛力。
　　IP：2025騰訊視頻動(dòng)漫大賞重磅新作集中官宣
　　2025年8月10日，“2025騰訊視頻動(dòng)漫大賞”發(fā)布多部重磅新作與續(xù)作，包括《地下城與勇士》《劍來2》《遮天》《神印王座》《斬神2》《紙嫁衣》《畫江湖之不良人8》《全職高手4》等，涵蓋游戲改編、小說改編及原創(chuàng)IP，延續(xù)并拓展平臺(tái)在二次元核心用戶群的內(nèi)容供給。據(jù)艾瑞咨詢等機(jī)構(gòu)測(cè)算，中國(guó)二次元用戶規(guī)模已超4億，內(nèi)容消費(fèi)潛力巨大。騰訊動(dòng)漫MAU超1.5億，成為二次元內(nèi)容最大流量來源之一。依托騰訊視頻流量入口和長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)的老牌IP，在二次元內(nèi)容生態(tài)中具備強(qiáng)覆蓋力與商業(yè)化潛力，不僅鞏固用戶黏性，還能通過IP衍生、游戲聯(lián)動(dòng)等方式延伸價(jià)值鏈，穩(wěn)固其在國(guó)內(nèi)二次元市場(chǎng)的頭部地位。
　　集團(tuán)：季度財(cái)報(bào)即將發(fā)布，投資者聚焦?fàn)I收及AI戰(zhàn)略
　　騰訊將于8月13日港股收盤后發(fā)布第二季度財(cái)報(bào)，市場(chǎng)預(yù)期收入1790億元人民幣（+11%），Non-GAAP經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)617億元（+7.6%）。游戲方面，長(zhǎng)青產(chǎn)品《王者榮耀》《和平精英》維持高活躍與穩(wěn)定付費(fèi)，《三角洲行動(dòng)》DAU突破1200萬(wàn)，帶動(dòng)射擊品類增長(zhǎng)，海外業(yè)務(wù)受Supercell煥新及新興市場(chǎng)擴(kuò)張拉動(dòng)占比提升。廣告方面，視頻號(hào)廣告加載率有望突破4%，疊加搜一搜、微信小店與視頻號(hào)的閉環(huán)效應(yīng)，以及混元大模型在匹配與轉(zhuǎn)化優(yōu)化上的應(yīng)用，預(yù)計(jì)營(yíng)銷服務(wù)收入同比增長(zhǎng)17.4%，高毛利業(yè)務(wù)占比提升。云與金融科技延續(xù)“提質(zhì)增效”，AI相關(guān)高質(zhì)量訂單帶動(dòng)云業(yè)務(wù)回暖，支付、理財(cái)?shù)雀呙?wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。