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純堿
　　短線反彈，但空間或有限，中期調整或未結束。昨日純堿盤中大幅反彈，可能與市場各類傳聞小作文有關。當前純堿多頭主要交易點主要仍在政策端的不確定性，反通縮、反內卷目前仍未證偽情況下，連續(xù)大幅下跌兩周的純堿容易成為政策炒作標的。站在中期角度看，目前不是交易遠期預期的合適時間窗口，皆因09合約交割在即，單純依靠預期提振的期貨價格將會遭遇更大的交割壓力。截至8月12日純堿交割倉單存量已經達到9275張，預報倉單1919張，總計1.12萬張，合計超過22萬噸，預計后期倉單規(guī)模還有可能進一步上漲，這與2024年8月創(chuàng)下的歷史倉單最高峰1.39萬張倉單僅一步之遙。純堿現貨端供應仍在恢復，現貨需求仍疲軟，廠家?guī)齑嬖谠黾?，?9倉單壓力化解前，沒有實際政策落地情況下，依靠預期難以持續(xù)走強，中期壓力未結束
　　菜系
　　供應趨緊的擔憂推動菜粕和菜油期貨上漲。商務部公布對加拿大菜籽反傾銷調查的初裁結果，認定加菜籽反傾銷成立，調查機關決定采用保證金形式實施臨時反傾銷措施。市場擔心后續(xù)加拿大菜籽的進口將繼續(xù)減少，而年底之前其他來源的菜籽進口相對有限，四季度國內菜粕和菜油供應將趨緊。另外，油脂油料板塊近期整體走勢偏強，也對菜系商品構成支撐。在出現新的供應來源之前，預計菜系商品將維持相對偏強的走勢，特別是菜粕。由于菜系商品的需求彈性和供應不確定性仍然較大，所以需要注意中加關系的發(fā)展，以及豆粕和其他油脂的走勢。