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安全需求刺激歐洲提高國(guó)防開支
　　2025年北約峰會(huì)召開期間，近30個(gè)歐洲國(guó)家承諾將國(guó)防支出提高至GDP的5%，其中3.5%用于核心國(guó)防支出，1.5%用于廣義安全支出。周邊地區(qū)地緣局勢(shì)不穩(wěn)定性加劇、美國(guó)安全承諾的可信度下降以及北約歐洲國(guó)家因長(zhǎng)期削減軍費(fèi)支出導(dǎo)致軍工產(chǎn)業(yè)陷入投資不足、競(jìng)爭(zhēng)力下滑的困境，上述原因共同加劇了歐洲國(guó)家的安全焦慮。從實(shí)現(xiàn)路徑來看，歐洲國(guó)防支出整體達(dá)標(biāo)難度或較大，我們測(cè)算5.8萬億美元支出總增量中或有約46%集中在德英法三國(guó)。從投資方向來看，一方面，2.9萬億美元核心國(guó)防支出增量中約23%或?qū)⒂糜谘b備購置，歐洲本土及美韓軍工企業(yè)或?qū)⒅苯邮芤妫涣硪环矫妫?.9萬億美元廣義安全支出增量中約54%或?qū)⑼断蚰茉醇盎I(lǐng)域，有望對(duì)歐洲自全球關(guān)鍵材料(如鈦材、硬質(zhì)合金)、能源設(shè)備(如電網(wǎng)設(shè)備、儲(chǔ)能及新能源裝備零部件)、工程機(jī)械等領(lǐng)域進(jìn)口帶來需求拉動(dòng)。
　　重點(diǎn)新聞：美國(guó)7月PPI創(chuàng)三年來最大升幅；美國(guó)財(cái)長(zhǎng)貝森特否認(rèn)推動(dòng)美聯(lián)儲(chǔ)降息；美國(guó)首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)小幅下降；印度代表團(tuán)將訪問俄羅斯商討以盧比結(jié)算貿(mào)易；香港金管局和證監(jiān)會(huì)呼吁公眾謹(jǐn)慎看待穩(wěn)定幣；中國(guó)152家儲(chǔ)能企業(yè)發(fā)聲反內(nèi)卷；特朗普政府正在商討收購英特爾股份；蘋果在專利侵權(quán)訴訟中獲勝，手表血氧追蹤功能重返美國(guó)市場(chǎng)；長(zhǎng)和上半年利潤(rùn)同比下滑92%，對(duì)未來達(dá)成港口交易的前景樂觀；京東第二季度營(yíng)收攀升22%，但外賣大戰(zhàn)拖累利潤(rùn)。