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觀點(diǎn)
　　核電為高效的清潔能源，全球核電裝機(jī)容量呈穩(wěn)步增長趨勢，中國核電總規(guī)模首次升至世界第一。核能發(fā)電具有能量密度高、單機(jī)功率大、土地利用率高、不受季節(jié)和氣候影響、發(fā)電成本穩(wěn)定且相對較低等優(yōu)點(diǎn)，是一種清潔高效的新能源。受全球不斷增長的電力需求、不斷加強(qiáng)的環(huán)保意識及化石燃料價格及供應(yīng)波動影響，核電已成為全球重要能源選擇之一，尤其對快速發(fā)展但缺乏傳統(tǒng)化石燃料資源的國家。根據(jù)《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2025》，核電占2024年全球發(fā)電總量的比重為9%。截至2025年3月，全球在運(yùn)核電機(jī)組417臺，總裝機(jī)容量3.77億千瓦。截至2025年6月，我國商運(yùn)核電機(jī)組58臺、裝機(jī)容量6096萬千瓦，核準(zhǔn)在建機(jī)組44臺，裝機(jī)容量5235萬千瓦，總規(guī)模首次升至世界第一。核電產(chǎn)業(yè)鏈主要包括核燃料循環(huán)、設(shè)備制造、建設(shè)和運(yùn)營等環(huán)節(jié)。
　　核電產(chǎn)業(yè)鏈包括核燃料供給商、設(shè)備供應(yīng)商、電力設(shè)計(jì)、科研、施工、安裝、發(fā)電和輸配電等企業(yè)。其中，1）核電產(chǎn)業(yè)上游：主要涉及三大行業(yè)，包括核電核心設(shè)備及輔助設(shè)備制造行業(yè)、核電工程管理與設(shè)計(jì)行業(yè)、核燃料循環(huán)行業(yè)；2）核電產(chǎn)業(yè)鏈中游：包括核電站的建設(shè)、運(yùn)營；3）核電產(chǎn)業(yè)下游：主要是通過電網(wǎng)公司向終端用戶售電。我國正在加快推動全國統(tǒng)一電力市場建設(shè)，核電市場化交易電量比例已從2020年的30%左右提升至2024年的46.1%，并呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2024年，中國核電與中國廣核的核電平均上網(wǎng)電價（稅前）分別為0.41、0.40元/千瓦時。
　　建議關(guān)注北交所核電相關(guān)標(biāo)的：1）瑞奇智造（高端過程裝備專業(yè)提供商，從事核能業(yè)務(wù)已超過15年）；2）克萊特（國產(chǎn)通風(fēng)冷卻小巨人，為山東省唯一核電風(fēng)機(jī)持證單位）；3）天力復(fù)合（聚焦層狀金屬復(fù)合材料，核電用復(fù)合材料國產(chǎn)稀缺廠商）；4）基康技術(shù)（為核電站安全監(jiān)測提供智能采集方案，曾中標(biāo)太平嶺核電站/三澳核電站/海陽核電站等項(xiàng)目）；5）球冠電纜（專注高低壓電力電纜和特種電纜，核電電纜產(chǎn)品應(yīng)用于多個核電項(xiàng)目）；6）利通科技（2024年完成43種核電軟管試制，計(jì)劃于2025年度完成項(xiàng)目驗(yàn)收）；7）廣廈環(huán)能（專注傳熱技術(shù)及高效換熱器，攜手上海核工院合作研發(fā)高效換熱器）；8）常輔股份（國內(nèi)核電閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)先行者，持續(xù)推動核電閥門國產(chǎn)化進(jìn)程）；9）戈碧迦（特種功能玻璃創(chuàng)新企業(yè)，部分防輻射玻璃產(chǎn)品已應(yīng)用于核電工業(yè)）；10）七豐精工（高端緊固件技術(shù)企業(yè)，攜手秦山核電攻關(guān)核級緊固件國產(chǎn)化）；11)坤博精工(專注精密成型零件與晶體生長真空爐體，2024年拓展核電檢修裝備客戶)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)；核電項(xiàng)目的建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)；核安全風(fēng)險(xiǎn)。