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2025H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2378.63萬元+53.68%，維持“增持”評(píng)級(jí)
　　鐵大科技公布2025半年報(bào)，2025H1實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1.21億元同比增長16.25%，歸母凈利潤2378.63萬元同比增長53.68%。分產(chǎn)品來看2025H1設(shè)備監(jiān)測(cè)類實(shí)現(xiàn)營收7953萬元同比增長19.97%，其它類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收2153萬元同比增長65.07%。2025H1三類主要產(chǎn)品均產(chǎn)生較大的毛利率提升，其中設(shè)備監(jiān)測(cè)類毛利率提升4.00pct，電務(wù)器材提升7.84pct，其它類產(chǎn)品毛利率提升11.63pct?？紤]到鐵大科技年內(nèi)設(shè)備監(jiān)測(cè)類產(chǎn)品業(yè)務(wù)拓展好，履約的銷售合同有所增加，我們上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)鐵大科技在2025-2027年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.74/0.83/0.92億元（原值0.63/0.72/0.82），對(duì)應(yīng)EPS為0.54/0.61/0.68元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為31.9/28.3/25.4X，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　通過滬通智行持股狗熊機(jī)器人37.69%，目前已完成工商變更
　　鐵大科技2025年6月20日發(fā)布公告稱，擬通過全資子公司上海滬通智行科技有限公司向狗熊機(jī)器人有限公司投資6,000萬元，其中滬通智行以3,000萬元的價(jià)格受讓狗熊機(jī)器人30%的股權(quán)，以3,000萬元的價(jià)格對(duì)狗熊機(jī)器人增資1,000萬元，本次交易完成后，滬通智行持有狗熊機(jī)器人37.69%股權(quán)。狗熊機(jī)器人成立于2021年，是國內(nèi)領(lǐng)先的低速自動(dòng)駕駛解決方案提供商。2025年8月4日鐵大科技公告狗熊機(jī)器人有限公司已經(jīng)完成工商變更，并取得營業(yè)執(zhí)照。
　　子公司滬通智行曾投推行科技，持續(xù)拓展具身智能、低速自動(dòng)駕駛等新領(lǐng)域
　　全資子公司上海滬通智行科技有限公司涉及自動(dòng)駕駛、具身智能、機(jī)器人等多個(gè)前沿領(lǐng)域，發(fā)展無人配送、自動(dòng)巡檢等，賦能物流配送以及軌道交通運(yùn)維智能化。2024年8月公告滬通智行擬對(duì)推行科技Infermove進(jìn)行股權(quán)投資。推行科技致力于打造基于RLHF的機(jī)器人通用自主移動(dòng)系統(tǒng)，主要產(chǎn)品涵蓋了人行道遞送機(jī)器人、載人代步機(jī)器人以及搭載專用功能模塊的特種移動(dòng)機(jī)器人。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)、市場需求變化風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的公司經(jīng)營情況風(fēng)險(xiǎn)。