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電氣設(shè)備7931上漲5.84%，表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。（本周，8月11號到8月15號，下同）風(fēng)電漲6.32%，電氣設(shè)備漲5.84%，發(fā)電設(shè)備漲5.52%，光伏漲5.32%，鋰電池漲4.39%，新能源汽車漲4.04%，核電漲0.8%。漲幅前五為臥龍電氣、中恒電氣、皓宸醫(yī)療、富臨精工、中材科技；跌幅前五為金利華電、全信股份、中光防雷、科恒股份、禾望電氣。
　　行業(yè)層面：人形機(jī)器人：智元機(jī)器人獲富臨精工數(shù)千萬元訂單，近百臺遠(yuǎn)征A2-W落地工廠；人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會場景賽首枚獎(jiǎng)牌出爐，天軼2.0包攬冠亞軍；蘋果計(jì)劃重回機(jī)器人賽道，并將于2027年推出一款桌面機(jī)器人；Figure人形機(jī)器人首秀靈巧手疊衣服；2025世界機(jī)器人大會促產(chǎn)業(yè)發(fā)展銷售額超2億元。儲能：25年7月新型儲能招中標(biāo)規(guī)模呈現(xiàn)雙雙下降；甘肅發(fā)改委等：扶貧類、特許經(jīng)營、分布式光伏、平價(jià)示范、光熱發(fā)電上網(wǎng)電量全額納入機(jī)制電量；浙江省發(fā)改委、能源局：優(yōu)化迎峰度夏期間電網(wǎng)側(cè)儲能價(jià)格機(jī)制。電動(dòng)車：7月中汽協(xié)電動(dòng)車銷量126萬輛，同環(huán)比+27%/-5%，電動(dòng)化率49%，出口22.5萬輛，同環(huán)比+118%/10%；7月我國動(dòng)力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量為133.8GWh，同環(huán)比+44%/+4%，動(dòng)力裝機(jī)份額看寧德41%，環(huán)比-2.3pct，二線份額提升明顯；寧德時(shí)代枧下窩鋰礦停產(chǎn)；隔膜行業(yè)“反內(nèi)卷”達(dá)成五項(xiàng)共識；小鵬汽車與大眾汽車集團(tuán)簽訂擴(kuò)大電子電氣架構(gòu)技術(shù)戰(zhàn)略合作的協(xié)議；美國鋰硫電池初創(chuàng)公司Lyten收購Northvolt在瑞典和德國的剩余資產(chǎn)；Musk公司計(jì)劃在9月推出一次重大的FSD軟件更新；理想汽車在i8上市后、i6上市前，對合并后的銷服相關(guān)部門進(jìn)行了組織上的梳理；韓國浦項(xiàng)聯(lián)手中偉布局，中國LFP產(chǎn)業(yè)鏈全球“溢出”；福特宣布在美投資50億美元以生產(chǎn)新型皮卡和先進(jìn)的棱鏡LFP電池。市場價(jià)格及周環(huán)比：鈷：SMM電解鈷26.35萬/噸，-0.6%；鎳：上海金屬網(wǎng)12.18萬/噸，-0.3%；碳酸鋰：SMM工業(yè)級8.04萬/噸，+15.2%；SMM電池級8.27萬/噸，+15.0%；前驅(qū)體：SMM四氧化三鈷21.21萬/噸，+0.2%；三元523型7.75萬/噸，+1.3%；正極：SMM磷酸鐵鋰-動(dòng)力3.57萬/噸，+8.5%；三元811型14.80萬/噸，+2.1%；三元622型12.90萬/噸，+2.4%；六氟磷酸鋰：SMM 5.52萬/噸，+4.9%；百川5.30萬/噸，+3.9%；電池：圓柱18650-2500mAh 4.32元/支，+0.2%。新能源：中國鐵塔四川公司基站光伏組件中標(biāo)候選人公示，折合單價(jià)0.7571元/W；云南超13GW風(fēng)光業(yè)主清單：華能、中廣核、中電建、國電投、云投、天合、華電領(lǐng)銜。國家有關(guān)部門正研究制定海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施，積極探索鼓勵(lì)央企和社會資本參與發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)；本周硅料49.00元/kg，環(huán)比0.00%；N型210R硅片1.35元/片，環(huán)比0.00%；N型210硅片1.55元/片，環(huán)比0.00%；雙面Topcon182電池片0.29元/W，環(huán)比0.00%；雙面Topcon182組件0.70元/W，環(huán)比0.00%；玻璃3.2mm/2.0mm 18.00/11.25元/平，環(huán)比2.86%/2.27%。風(fēng)電：本周招標(biāo)1.52 GW：陸上1.52 GW/海上暫無；本周開/中標(biāo)暫無。本月招標(biāo)2.07GW，同比-40.98%：陸上2.07 GW/海上暫無，同比-40.98%。25年招標(biāo)69.02 GW，同比+2.99%：陸上61.32 GW/海上6.37 GW，同比+2.17%/同比+12.06%。本月開標(biāo)均價(jià)：陸風(fēng)（含塔筒）2261元/KW。電網(wǎng)：國家能源局：積極推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施參與電力市場交易。2025年1-6月電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額累計(jì)同比+14.6%。
　　公司層面：思源電氣:25H1營收85億，同比+37.8%，歸母凈利12.9億，同比+45.7%；其中Q2營收52.7億，同環(huán)比+50.2%/+63.3%,歸母凈利8.5億，同環(huán)比+61.5%/+89.5%。臥龍電驅(qū):25H1營收80.3億，同比+0.7%，歸母凈利5.4億，同比+36.8%；其中Q2營收39.9億，同環(huán)比-5.8%/-1.2%,歸母凈利2.7億，同環(huán)比+58.1%/+0.4%?？七_(dá)利:25H1營收66.4億，同比+22.0%，歸母凈利7.7億，同比+18.7%；其中Q2營收36.2億，同環(huán)比+23.3%/+19.9%,歸母凈利3.8億，同環(huán)比+12.5%/-1.4%。奧比中光-UW:25H1營收4.4億，同比+104.1%，歸母凈利0.6億，同比-212.8%；其中Q2營收2.4億，同環(huán)比+103.0%/+27.9%,歸母凈利0.4億，同環(huán)比-245.9%/+47.5%。綠的諧波:25H1營收2.5億，同比+45.8%，歸母凈利0.5億，同比+45.9%；其中Q2營收1.5億，同環(huán)比+69.5%/+56.5%,歸母凈利0.3億，同環(huán)比+101.0%/+63.8%。錦浪科技:25H1營收37.9億，同比+13.1%，歸母凈利6億，同比+71.0%；其中Q2營收22.8億，同環(huán)比+16.3%/+50.0%,歸母凈利4.1億，同環(huán)比+22.7%/+109.3%。北特科技:25H1營收11.1億，同比+14.7%，歸母凈利0.6億，同比+45.1%；其中Q2營收5.7億，同環(huán)比+18.8%/+5.3%,歸母凈利0.3億，同環(huán)比+48.8%/+38.5%。應(yīng)流股份:25H1營收13.8億，同比+9.1%，歸母凈利1.9億，同比+23.9%；其中Q2營收7.2億，同環(huán)比+19.0%/+8.8%,歸母凈利1億，同環(huán)比+56.8%/+4.5%。南都電源:25H1營收39.2億，同比-31.7%，歸母凈利-2.3億，同比-225.5%；其中Q2營收27.8億，同環(huán)比+0.9%/+144.5%,歸母凈利0.3億，同環(huán)比-67.0%/-112.7%。道氏技術(shù):25H1營收36.5億，同比-11.6%，歸母凈利2.3億，同比+108.2%；其中Q2營收19億，同環(huán)比-11.2%/+7.8%,歸母凈利1.9億