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主要觀點(diǎn)：
　　光伏：硅料小幅上漲，下游環(huán)節(jié)價(jià)格整體持穩(wěn)，市場(chǎng)觀望情緒延續(xù)
　　本周硅料價(jià)格小幅上漲，N型致密料、復(fù)投料及顆粒料均有不同程度上行；硅片價(jià)格整體持穩(wěn)，市場(chǎng)交投有限；電池片及組件價(jià)格延續(xù)平盤走勢(shì)，整體維持穩(wěn)定。
　　風(fēng)電：海上風(fēng)電大型項(xiàng)目集中落地，千兆級(jí)基地加速建設(shè)推進(jìn)
　　近期，湖南能源集團(tuán)紅寺堡區(qū)1800MW風(fēng)光項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示，中國電建600MW風(fēng)電EPC項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示，華電集團(tuán)1000MW海上風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示。海上風(fēng)電多地推進(jìn)大型及超GW級(jí)項(xiàng)目，前期可研與配套工程同步落地，沿海重點(diǎn)區(qū)域開發(fā)加速推進(jìn)。
　　儲(chǔ)能：吉利鼓勵(lì)充電站配儲(chǔ)，印尼宣布320GWh分布式電池儲(chǔ)能計(jì)劃
　　531后國內(nèi)獨(dú)立儲(chǔ)能招標(biāo)超預(yù)期，歐洲大儲(chǔ)招標(biāo)數(shù)據(jù)持續(xù)火熱，歐洲補(bǔ)氣周期電價(jià)上漲，歐洲戶儲(chǔ)需求持續(xù)復(fù)蘇，中美關(guān)稅豁免期美國市場(chǎng)或迎來搶裝，建議關(guān)注大儲(chǔ)以及海外戶儲(chǔ)預(yù)期修復(fù)。
　　氫能：河南氫能貨車免收通行費(fèi)，重慶市加氫站行業(yè)發(fā)展規(guī)劃出爐
　　氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，要素保障體系加速構(gòu)建。氫能融資難度降低，國家支持新技術(shù)持續(xù)研發(fā)，整體氫能行業(yè)發(fā)展按下加速鍵，建議重點(diǎn)關(guān)注制氫、儲(chǔ)運(yùn)以及氫能應(yīng)用等環(huán)節(jié)。
　　電網(wǎng)設(shè)備：能源局提出多個(gè)電力外送項(xiàng)目建設(shè)、規(guī)劃，特高壓建設(shè)熱度有望持續(xù)
　　國家能源局近期提出多個(gè)電力外送項(xiàng)目建設(shè)及規(guī)劃內(nèi)容，“十五五”特高壓建設(shè)熱度預(yù)計(jì)將持續(xù)
　　電動(dòng)車：寧德枧下窩礦區(qū)停產(chǎn)，建議關(guān)注正極和碳酸鋰投資機(jī)會(huì)
　　寧德枧下窩礦區(qū)停產(chǎn)，碳酸鋰期貨價(jià)格大漲。建議配置盈利穩(wěn)定的電池和結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)，關(guān)注正極和碳酸鋰投資機(jī)會(huì)，長期關(guān)注受益于固態(tài)電池發(fā)展的三元正極、電解質(zhì)和添加劑環(huán)節(jié)標(biāo)的。
　　人形：智元發(fā)布開源平臺(tái)，展示市場(chǎng)蓬勃發(fā)展
　　智元機(jī)器人發(fā)布的Genie Envisioner（GE）開源平臺(tái)。建議關(guān)注三個(gè)投資方向：1、新技術(shù)邊際變化的賽道（靈巧手、擺線針輪減速器、電子皮膚）；2、主業(yè)扎實(shí)轉(zhuǎn)型積極的頭部企業(yè)；3、新邊際變化的個(gè)股（新進(jìn)入t鏈的標(biāo)的）。
　　汽車零部件：預(yù)計(jì)8月車市保持平穩(wěn)，建議關(guān)注有更高確定性標(biāo)的
　　7月反內(nèi)卷浪潮推動(dòng)車市降價(jià)減少、促銷平緩，車市運(yùn)行日益平穩(wěn)，8月預(yù)計(jì)繼續(xù)延續(xù)以銷定產(chǎn)的平穩(wěn)走勢(shì)。我們維持年初對(duì)于2025年汽車零部件板塊投資主線在于“新”的判斷，同時(shí)我們認(rèn)為“確定性”的重要性在下半年逐步增強(qiáng)，建議關(guān)注在業(yè)績(jī)、新產(chǎn)品及客戶確定性更高的零部件。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新能源汽車發(fā)展不及預(yù)期；相關(guān)技術(shù)出現(xiàn)顛覆性突破；產(chǎn)品價(jià)格下降超出預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)。