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核心觀點
　　地緣動向復盤：本周聚焦美俄領導人阿拉斯加會談。俄羅斯的?；饤l件與核心訴求是什么？俄烏沖突未來以什么形式收場？這些問題既需要美俄領導人的“坦誠”交流，也需要歐洲、烏克蘭等多個國家的協(xié)調(diào)與溝通。從會談結(jié)果上看，特朗普與普京都對此做出了樂觀評價，這似乎為今后俄烏?；鹋c實現(xiàn)和平打造一個好的起點。但是，作為沖突的另一個當事方烏克蘭，能否在談判中讓步仍需后期跟蹤觀察。美俄會談的順利，對中國的直接影響是美國所謂的“二級關稅”危機可以暫告一段落，這意味著二級關稅本身就是美國施壓俄羅斯的籌碼，而非中美之間的結(jié)構性矛盾。
　　國金觀點周觀察：
　?。?）美俄領導人會談整體順利，雙方主要任務在于“傾聽”對方訴求。會談開始前，特朗普表態(tài)會談失敗的概率只有25%，普京方面，則在走過紅毯后與特朗普一同乘坐美國總統(tǒng)專車“野獸”前往會場。會談舉行期間，雙方外交、國防、財政、商務等多部門官員同時在場，會談時間超過兩個小時，會談內(nèi)容涉及戰(zhàn)場形勢、安全保障、解除制裁、恢復官方溝通渠道等多個內(nèi)容。會談結(jié)束后，雙方表示“具有建設性”“富有成果”，會談達成多項共識，取得了成功。本質(zhì)上看，會談更像是信息交流會，美俄相互傾聽對方的核心訴求、交換?；饤l件，為后續(xù)的軍事、外交、政治等工作進行鋪墊。
　?。?）俄羅斯的核心訴求不是領土，而是政權和安全；美國的核心訴求可能更多是牽制歐洲。如果以實際控制線劃分領土，那么烏東地區(qū)形勢將回到2014年明斯克協(xié)議時的狀態(tài)，普京并不相信烏克蘭政府能夠遵守協(xié)議。對于俄羅斯來說，領土不是最重要的，最重要的是烏克蘭政權不能具有“反俄”傾向，只有控制好掌握政權的人，那么領土與安全才能夠真正實現(xiàn)。而在烏克蘭政權變革的過程中，領土反而是可以交易、換取西方讓步的重要籌碼，即“存人失地，人地皆存；存地失人，人地皆失”。同樣，對于美國來說，烏克蘭遠離自己的核心利益，特朗普真正關心的可能是歐洲——如何利用俄羅斯牽制歐洲，保證歐洲對美國的安全依賴關系，吸收歐洲的財富轉(zhuǎn)移，這才是美國利益的最大化。
　?。?）下一步，俄羅斯或仍訴諸于武力，積累領土籌碼；而美國更需要的是外交斡旋，說服歐烏與自己立場一致。領土雖然不是俄羅斯的核心訴求，但俄羅斯還要保證關鍵領土在自己的控制下，也要在談判桌上積攢充足的領土籌碼。我們判斷，俄羅斯的領土控制范圍將是“頓巴斯+克里米亞半島陸上走廊”地區(qū)，下一步俄羅斯的任務是盡快拿下頓巴斯的紅軍城、斯拉夫維揚斯克、康斯坦丁諾夫克等頓巴斯剩余城市。而蘇梅、哈爾科夫、第聶伯羅地區(qū)的領土將作為交易籌碼，與西方換取烏克蘭政權的改組。與之相比，美國的任務更為艱巨，美國將與歐洲、烏克蘭開展外交斡旋，說服歐烏與自己立場一致。其中，歐洲強硬的根源在于其沒有從烏克蘭沖突中獲得實際利益，美國對歐洲的任務是對歐洲進行利益讓步和安全承諾，換取歐洲立場的軟化。歐洲立場動搖后，烏克蘭方面將失去最大的外援，后續(xù)將不得不接受美國提出的和平方案，澤連斯基政府或?qū)⒈黄冉邮堋敖Y(jié)束戰(zhàn)爭狀態(tài)、舉行總統(tǒng)大選”的結(jié)果。
　　（4）中國或成為美國的“支線任務”，短期風險解除。本次俄烏會談的順利，直接改變了中國的外部環(huán)境，特朗普親口承認對購買俄羅斯石油國家的二級關稅暫時取消，中國的關稅風險得到了緩解?？v觀特朗普的計劃安排，推動俄烏停火與和平談判，將是美國政府的下一階段任務，中國問題將是美國政府的“支線任務”。這意味著，一方面中美矛盾將是一種從屬矛盾或次要矛盾，矛盾可談判、可變通；另一方面，美國在處理俄烏問題上，反而需要中國的配合，中美關系或?qū)闹械玫礁嗟母纳茩C遇。對于中國來說，美國方面的壓力減小，反而可以借助這一戰(zhàn)略空窗期，積極經(jīng)營與周邊國家、金磚國家、上合國家的關系，鞏固中國的外部伙伴關系。
　　下周重點關注：（1）8月18日，美國和歐洲、烏克蘭代表的華盛頓會談，歐烏方面是否接受特朗普的和談協(xié)議。（2）俄羅斯是否在紅軍城方向發(fā)起新的攻勢，烏克蘭又是否對俄羅斯腹地進行遠程打擊。（3）以色列“接管”加沙的進程，以及西方國家集中承認巴勒斯坦的后續(xù)影響。
　　風險提示
　　（1）美國與歐洲、烏克蘭談判不順利，談判陷入僵局；俄羅斯、烏克蘭爆發(fā)新一輪攻勢，烏東地區(qū)形勢惡化；（2）美國宣布半導體232調(diào)查關稅，全球半導體產(chǎn)業(yè)震蕩。