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核心觀點(diǎn)
　　光熱發(fā)電作為高穩(wěn)定性的可再生能源，對(duì)構(gòu)建新型電力系統(tǒng)具有重要意義；近年來(lái)光熱發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模明顯提速，但裝機(jī)基數(shù)仍然較小，行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ蟆＝刂?024年底，中國(guó)光熱累計(jì)容量838.2MW，2021-2024年間，我國(guó)新增光熱裝機(jī)300MW，對(duì)比3GW/年開(kāi)工目標(biāo)，行業(yè)還有廣闊發(fā)展空間。自2016年我國(guó)光熱行業(yè)發(fā)展以來(lái)，不同年度光熱裝機(jī)呈現(xiàn)明顯波動(dòng)，主要原因：（1）光熱發(fā)電經(jīng)濟(jì)性不足；（2）電價(jià)等政策不確定性導(dǎo)致的波動(dòng)；我們測(cè)算在青海省現(xiàn)行光熱電價(jià)政策下，光熱發(fā)電已經(jīng)初步具備經(jīng)濟(jì)性。從光熱系統(tǒng)價(jià)值量分布來(lái)看，聚光系統(tǒng)、吸熱系統(tǒng)、熱力系統(tǒng)和儲(chǔ)熱系統(tǒng)價(jià)值量占比較大。
　　摘要
　　光熱發(fā)電是通過(guò)聚光系統(tǒng)將太陽(yáng)能聚焦到吸熱器，加熱工作介質(zhì)（如熔鹽）產(chǎn)生高溫蒸汽驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)發(fā)電，光熱發(fā)電機(jī)組配置儲(chǔ)熱系統(tǒng)后，可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)連續(xù)穩(wěn)定發(fā)電。
　　前期我們發(fā)布報(bào)告《加快穩(wěn)定可控電源建設(shè)已迫在眉睫》，光熱發(fā)電作為高穩(wěn)定性的可再生能源，對(duì)構(gòu)建新型電力系統(tǒng)具有重要意義。光熱發(fā)電兼具調(diào)峰電源和儲(chǔ)能的雙重功能，能夠在電力系統(tǒng)中提供長(zhǎng)周期的調(diào)峰能力和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量，具備在部分區(qū)域作為調(diào)峰和基礎(chǔ)性電源的潛力。
　　截至2024年底，中國(guó)光熱累計(jì)容量達(dá)838.2MW，2021-2024年間，新增光熱裝機(jī)300MW，對(duì)比3GW/年開(kāi)工目標(biāo)，行業(yè)還有廣闊發(fā)展空間。
　　2016年以來(lái)，我國(guó)光熱發(fā)電年度新增裝機(jī)呈現(xiàn)明顯波動(dòng)，主要原因包括：（1）光熱發(fā)電經(jīng)濟(jì)性不足；（2）電價(jià)等政策不確定性導(dǎo)致的波動(dòng)。青海省2024年出臺(tái)政策，提出2024年至2028年年底，經(jīng)省級(jí)評(píng)審認(rèn)定的獨(dú)立光熱發(fā)電項(xiàng)目，上網(wǎng)電價(jià)固定為0.55元/千瓦時(shí)，且不參與電力市場(chǎng)化交易，我們測(cè)算當(dāng)前光熱發(fā)電項(xiàng)目度電成本約0.48元/kwh，在青?，F(xiàn)行電價(jià)政策下，全投資收益率6.24%，資本金收益率8.96%，已經(jīng)初步具備經(jīng)濟(jì)性。
　　從光熱系統(tǒng)價(jià)值量分布來(lái)看，聚光系統(tǒng)、吸熱系統(tǒng)、熱力系統(tǒng)和儲(chǔ)熱系統(tǒng)價(jià)值量占比較大。光熱產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司：熔鹽裝置：蘭石重裝；電伴熱系統(tǒng)：久盛電氣；吸熱換熱系統(tǒng)、蒸汽發(fā)生器：西子潔能；定日鏡相關(guān)系統(tǒng)：捷昌驅(qū)動(dòng)、振江股份、長(zhǎng)盛軸承、川潤(rùn)股份、安彩高科、耀皮玻璃；發(fā)電系統(tǒng)：東方電氣、上海電氣；保溫材料：魯陽(yáng)節(jié)能；熔鹽材料：云圖控股、迪爾化工、華爾泰、鹽湖股份、山東?；?br>　　風(fēng)險(xiǎn)分析
　　1、光熱行業(yè)規(guī)劃政策推動(dòng)不及預(yù)期；
　　2、光熱項(xiàng)目推動(dòng)不及預(yù)期：光熱項(xiàng)目建設(shè)體量、建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期將影響行業(yè)大規(guī)模發(fā)展；
　　3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致環(huán)節(jié)盈利能力受損：若行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，進(jìn)一步激烈的價(jià)格戰(zhàn)將導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利受損；
　　4、行業(yè)降本不及預(yù)期：光熱大規(guī)模發(fā)展還需要依賴上游產(chǎn)業(yè)降本，上游降本不及預(yù)期將影響光熱行業(yè)大規(guī)模推廣發(fā)展；
　　5、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：光熱上游原材料主要為鋼材、玻璃，原材料價(jià)格的大幅波動(dòng)對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)盈利穩(wěn)定性將造成風(fēng)險(xiǎn)。