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事件:近日，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省推動(dòng)商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施〔2025—2028年)》。
　　支持衛(wèi)星星座建設(shè)以及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)展，科技引領(lǐng)，政策支持。文件中提出，打造商業(yè)航天應(yīng)用“首場(chǎng)景”。加快推動(dòng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)在低空經(jīng)濟(jì)、移動(dòng)通信、物流運(yùn)輸、智慧城市太空挖礦、太空旅游、應(yīng)急救援等前沿領(lǐng)域落地一批重大應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新示范項(xiàng)目。對(duì)符合條件的典型標(biāo)桿案例應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)品,通過政府首購和優(yōu)先采購等措施加大政府采購支持力度擴(kuò)大重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用規(guī)模。鼓勵(lì)各行業(yè)采購國產(chǎn)衛(wèi)星相關(guān)數(shù)據(jù)及產(chǎn)品,推動(dòng)衛(wèi)星應(yīng)用助力航空航海、網(wǎng)聯(lián)汽車、石油電力等商業(yè)領(lǐng)域發(fā)展鼓勵(lì)企業(yè)積極拓展衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感等海外衛(wèi)星應(yīng)用市場(chǎng)。支持企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)規(guī)模并購買算力服務(wù)，鼓勵(lì)相關(guān)地市按規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。
　　商業(yè)航天支持政策細(xì)化，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)向好。政策端，2023年年底中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議中，低空經(jīng)濟(jì)被歸類為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并將其寫入2024年政府工作報(bào)告中，2025年的第十四屆全國人大三次會(huì)議上也將商業(yè)航天與低空經(jīng)濟(jì)在新興產(chǎn)業(yè)上的定位進(jìn)一步深化，對(duì)規(guī)?；案哔|(zhì)量發(fā)展的重要性進(jìn)一步加強(qiáng)。除廣東省外，2025年四川省、北京市、上海市、武漢市等省市均出臺(tái)了相關(guān)文件或行動(dòng)計(jì)劃，政策計(jì)劃及周期覆蓋“十四五”及“十五五”，體現(xiàn)了地方政府對(duì)于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)航天以及低空經(jīng)濟(jì)的高度重視以及遠(yuǎn)期規(guī)劃，重要性進(jìn)一步深化。我們認(rèn)為隨著馬斯克“星鏈”發(fā)星數(shù)量的逐步提升，低軌空間資源布局的緊迫性正在逐步提升,目前我國在規(guī)劃的大型星座以星網(wǎng)及千帆星座為主，在可回收火箭逐步成熟，單星造價(jià)逐步降低，衛(wèi)星智能化逐步提升，政策支持力度加大以及生態(tài)構(gòu)建持續(xù)推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)下,我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)有望迎來較好的發(fā)展機(jī)遇。
　　應(yīng)用場(chǎng)景日漸豐富,需求+供給共振，產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將持續(xù)高增。當(dāng)前廣東、上海、北京等地已經(jīng)出現(xiàn)集群化效應(yīng)，可回收火箭、低成本衛(wèi)星以及星間鏈路等關(guān)鍵技術(shù)也在逐步的取得突破。根據(jù)藍(lán)箭航天預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)在來3年內(nèi)，中國商業(yè)航天將迎來高光時(shí)刻，可回收火箭技術(shù)成熟，運(yùn)輸成本降至每公斤3萬元以下，已逐步接近海外競爭對(duì)手的技術(shù)能力;同時(shí)，衛(wèi)星的載荷能力以及火箭的運(yùn)力成本也在逐步優(yōu)化,供給端發(fā)行數(shù)量預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)高增態(tài)勢(shì)。需求端方面，本次廣東省出臺(tái)的政策措施將低空經(jīng)濟(jì)以及太空旅游納入首批示范場(chǎng)景,技術(shù)發(fā)展的同時(shí)應(yīng)用端也在積極布局，應(yīng)用場(chǎng)景的想象空間不斷擴(kuò)大。下游應(yīng)用場(chǎng)景中低空經(jīng)濟(jì)在城市空中交通、工業(yè)應(yīng)用以及農(nóng)林生產(chǎn)等方面已經(jīng)取得較好突破，疊加未來太空旅游的需求增長，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)空間將進(jìn)一步提升。
　　投資建議:建議關(guān)注商業(yè)航天快速發(fā)展機(jī)遇，個(gè)股包括普天科技、通宇通訊、震有科技、金信諾、縱橫通信、振芯科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);全球政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等。