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核心觀點
　　行業(yè)新聞：1）Waymo獲美國紐約市首個自動駕駛汽車測試許可；2）尚界H5上市即搭載HUAWEIADS4輔助駕駛系統(tǒng)；3）地平線HSD迎來升級，首搭車型鎖定奇瑞星途E05；4）小馬智行正式啟動上海浦東自動駕駛出行服務；5）文遠知行發(fā)布一段式端到端輔助駕駛解決方案，預計2025年內量產上車；6）禾賽獲得豐田汽車旗下品牌激光雷達定點，2026年開啟量產；7）新一代智己LS6搭載速騰聚創(chuàng)520線超級激光雷達。
　　高頻核心數(shù)據(jù)更新：1）800萬像素攝像頭占比持續(xù)提升。2025年6月，乘用車前視攝像頭滲透率67.6%，其中800萬像素占比39.7%，同比+22pct，環(huán)比+0.5pct；2）英偉達駕駛芯片占比提升。2025年6月，乘用車駕駛域控滲透率31%，其中地平線、英偉達、特斯拉FSD、華為芯片占比分別為10.4%、53.5%、9.4%、11.6%，同比分別-2.4、+25.4、-10.3、-4.5pct，環(huán)比分別-2.7、-3.5、+2.2、+0.2pct。3）激光雷達市占率持續(xù)提升。2025年6月，乘用車激光雷達滲透率10%，同比+2pct，環(huán)比+0pct。參考NE時代數(shù)據(jù)，6月激光雷達供應商市占率華為（47%）、禾賽科技（29%）、速騰聚創(chuàng)（20%）、圖達通（4.7%）。
　　智能駕駛：標配L2級以上功能的乘用車滲透率6月同比+13pct。2025年6月，乘用車行業(yè)L2級以上滲透率為29.7%，同比+13pct，高速NOA、城區(qū)NOA滲透率分別為29.9%、12.5%，同比分別+15、+2pct，環(huán)比分別+1、+0pct。1）傳感器：滲透率角度，前視攝像頭、前向毫米波雷達、激光雷達6月的滲透率分別為67.6%、57.4%、9.7%，同比分別+4、+5、+2pct，環(huán)比分別+1、+0、+0pct。2）域控制器：2025年6月，乘用車自動駕駛域控制器滲透率為30.9%，同比+13.1 pct，環(huán)比+1.4pct。
　　智能座艙：大屏化產品、HUD、座艙域控制器等單品滲透率持續(xù)提升。10寸以上中控屏、10寸以上液晶儀表、HUD、智能座艙域控制器6月滲透率85.2%、50%、19.4%、40.8%，同比+1、-5、+3、+9pct，環(huán)比+1、+0、+0、-1pct。
　　智能網聯(lián)：OTA、T-BOX6月滲透率分別76.8%、69.0%，同比分別變動+2、-7pct。
　　投資建議：整車推薦小鵬汽車、零跑汽車、吉利汽車。L4推薦小馬智行、文遠知行。零部件推薦：數(shù)據(jù)獲取，推薦速騰聚創(chuàng)、禾賽科技；數(shù)據(jù)傳輸，推薦滬光股份；數(shù)據(jù)處理，推薦地平線機器人-W、黑芝麻智能、科博達、華陽集團、均勝電子；數(shù)據(jù)應用推薦星宇股份、華陽集團、伯特利。
　　風險提示：汽車智能駕駛滲透速度不及預期風險，銷量不及預期風險。