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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　人形機(jī)器人處于“技術(shù)深化”與“場(chǎng)景落地”雙輪驅(qū)動(dòng)態(tài)勢(shì)，看好機(jī)器人行業(yè)持續(xù)受到催化，建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
　　投資要點(diǎn)：
　　投資建議：重點(diǎn)關(guān)注機(jī)器人整機(jī)廠商及機(jī)器人核心零部件供應(yīng)商，包括：1）電機(jī)：推薦鳴志電器。2）旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)相關(guān)標(biāo)的：眾辰科技、雙環(huán)傳動(dòng)、藍(lán)黛科技；3）線性關(guān)節(jié)推薦恒立液壓，相關(guān)標(biāo)的：浙江榮泰、德邁仕；4）靈巧手推薦標(biāo)的為兆威機(jī)電；5）編碼器相關(guān)標(biāo)的：亞普股份、峰迢科技；6）傳感器推薦標(biāo)的為東華測(cè)試、柯力傳感、安培龍、漢威科技；7）絲杠設(shè)備類推薦標(biāo)的為秦川機(jī)床、華辰裝備，相關(guān)標(biāo)的為日發(fā)精機(jī)、浙海德曼、津上機(jī)床；8）軸承推薦標(biāo)的為龍溪股份。
　　英偉達(dá)推出最強(qiáng)人形機(jī)器人“大腦”Jetson Thor。8月25日，英偉達(dá)發(fā)布專為物理AI和人形機(jī)器人打造的NVIDIAJetson Thor。該產(chǎn)品搭載英偉達(dá)Blackwell GPU、14核Arm Neoverse CPU，配備128GB顯存（帶寬273 GB/s），F(xiàn)P4精度下AI峰值算力達(dá)2070TFLOPS、FP8精度下為1035 TFLOPS，可在邊緣端加速生成式AI與大型Transformer模型；并支持VLA、LLM、VLM等生成式AI模型，能處理實(shí)時(shí)視頻數(shù)據(jù)流與AI推理，可用于構(gòu)建執(zhí)行視覺搜索、總結(jié)任務(wù)的邊緣AI agents，為機(jī)器人智能化升級(jí)提供算力支撐。
　　國(guó)內(nèi)多家企業(yè)在機(jī)器人領(lǐng)域推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)與產(chǎn)能布局。普智未來機(jī)器人工廠將下線200臺(tái)具身智能機(jī)器人（含人形、輪式），明年產(chǎn)能計(jì)劃擴(kuò)至2000臺(tái)，該公司為均普人形機(jī)器人研究院與智元今年4月合資成立；寧波華翔聯(lián)合關(guān)聯(lián)方設(shè)合資公司（持股30%），聚焦聚醚醚酮（PEEK）材料研發(fā)應(yīng)用，且享有優(yōu)先供貨與優(yōu)惠價(jià)格權(quán)利；當(dāng)虹科技與云深處科技簽約，聯(lián)合研發(fā)應(yīng)急消防四足機(jī)器人，并為后者部分機(jī)器狗產(chǎn)品標(biāo)配超遠(yuǎn)距離遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)；信捷電氣擬競(jìng)購工業(yè)用地并投8億元建機(jī)器人智能驅(qū)控系統(tǒng)生產(chǎn)項(xiàng)目；極智嘉8月27日發(fā)布通用機(jī)械臂操作技術(shù)方案及倉儲(chǔ)具身智能基座模型Geek+ Brain，破解倉儲(chǔ)超大規(guī)模商品揀選難題。
　　機(jī)器人領(lǐng)域投融資活躍，企業(yè)獲資金支持推進(jìn)技術(shù)落地與市場(chǎng)拓展。具身大模型初創(chuàng)企業(yè)若愚科技完成億元級(jí)天使+輪融資，由老股東東方精工追加領(lǐng)投、產(chǎn)業(yè)方跟投，資金用于具身智能機(jī)器人大腦垂直場(chǎng)景產(chǎn)業(yè)化；智能特種機(jī)器人企業(yè)博清科技（聚焦工業(yè)自動(dòng)化焊接）獲B輪融資，投資方包括新億商投資、金石投資等，資金將助力市場(chǎng)拓展與新品開發(fā)，其產(chǎn)品應(yīng)用于油氣化工、造船、核電等領(lǐng)域；梅卡曼德獲近5億元融資，投資方涵蓋雄安基金、華創(chuàng)資本及產(chǎn)業(yè)方大洋電機(jī)，資金定向投入具身智能“眼腦手”全棧技術(shù)研發(fā)，自2016年成立以來該公司已融資14回，多輪達(dá)億元級(jí)規(guī)模。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代不及預(yù)期、人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策不及預(yù)期。