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板塊行情：本周上證指數(shù)上升0.8%、深證成指上升4.4%、創(chuàng)業(yè)板指上升7.7%、滬深300上升2.7%、房地產(chǎn)（申萬）下跌0.1%。個(gè)股方面，漲跌幅前五的分別為：ST中迪(+9.9%)、張江高科(+8.7%)、華發(fā)股份(+5.0%)、萬通發(fā)展(+4.8%)、中新集團(tuán)(+4.6%)，漲跌幅后五的分別為：電子城(-16.9%)、*ST南置(-12.5%)、中天服務(wù)(-9.9%)、*ST榮控(-8.5%)、華遠(yuǎn)控股(-6.6%)。
　　數(shù)據(jù)跟蹤：新房：本周（8.23-8.29），42個(gè)重點(diǎn)城市新房合計(jì)成交201萬平米，環(huán)比上升18.0%。8月截至本周（8.1-8.29），42個(gè)重點(diǎn)城市新房合計(jì)成交677萬平米，環(huán)比下降0.8%，同比下降17.4%，年初至今累計(jì)成交同比下降5.9%。二手房：本周（8.23-8.29），21個(gè)重點(diǎn)城市二手房合計(jì)成交189萬平米，環(huán)比下降2.1%。8月截至本周（8.1-8.29），21個(gè)重點(diǎn)城市二手房合計(jì)成交763萬平米，環(huán)比下降3.6%，同比上升2.8%，年初至今累計(jì)成交同比上升15.4%。
　　行業(yè)新聞：宏觀層面，中央重磅文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展的意見》對外公布，系統(tǒng)推進(jìn)“好房子”和完整社區(qū)建設(shè)，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，更好滿足群眾剛性和多樣化改善性住房需求。因城施策方面，上海優(yōu)化限購政策，允許符合條件家庭在外環(huán)外區(qū)域不限套數(shù)購房，單身買房視同家庭；蘇州取消市區(qū)范圍內(nèi)新建商品住房2年限售政策。公積金方面，上海支持“又提又貸”并提高綠色建筑貸款額度；長春將首套房公積金貸款首付比例由20%降至15%。信貸方面，央行上?？偛啃忌虾Ｉ虡I(yè)性個(gè)人住房貸款利率不再區(qū)分首套住房和二套住房。城改方面，上海對群眾需求迫切、城市安全和社會治理隱患突出的區(qū)域優(yōu)先實(shí)施改造。
　　公司公告：2025H1歸母凈利潤：越秀地產(chǎn)13.7億元（yoy-25.2%）；我愛我家0.38億元（yoy+30.8%）；濱江集團(tuán)18.5億元（yoy+58.9%）；華潤置地118.8億元（yoy+16.2%）；中國海外發(fā)展86.0億元（yoy-16.6億元）；美的置業(yè)3.1億元（yoy+117.1%）；招商蛇口14.5億元（yoy+2.2%）；浦東金橋1.8億元（yoy-46.5%）；龍湖集團(tuán)32.2億元（yoy-45.2%）；金地集團(tuán)-37.0億元（同比虧損擴(kuò)大）；新城控股9.0億元（yoy-32.1%）；華僑城A-26.7億元（同比虧損擴(kuò)大）；城建發(fā)展6.1億元（yoy+541.9%）；大悅城1.1億元（yoy+129.9%）；建發(fā)股份8.4億元（yoy-29.9%）；保利物業(yè)8.9億元（yoy+5.3%）；中海物業(yè)7.7億元（yoy+4.3%）。
　　投資分析意見：我們認(rèn)為，24年9月以來，“穩(wěn)樓市、穩(wěn)股市”一直是中央層面的明確要求。4月以來，中美貿(mào)易摩擦仍存不確定性，外部環(huán)境波動(dòng)加大，穩(wěn)住樓市股市對提振社會預(yù)期、暢通內(nèi)需循環(huán)具有重要意義。今年以來，中央層面高頻提及建設(shè)好房子和高品質(zhì)住房，在政策導(dǎo)向和供需結(jié)構(gòu)變化的契機(jī)之下，高品質(zhì)住宅或?qū)⒂瓉戆l(fā)展浪潮。我們維持房地產(chǎn)“看好”評級，建議關(guān)注：1）地產(chǎn)開發(fā)：華潤置地、濱江集團(tuán)、建發(fā)股份、綠城中國、建發(fā)國際集團(tuán)；2）二手房中介：貝殼、我愛我家；3）物業(yè)管理企業(yè)：綠城服務(wù)、招商積余、華潤萬象生活、保利物業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)量價(jià)超預(yù)期下行、房地產(chǎn)融資資金趨緊、房地產(chǎn)政策不及預(yù)期