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摘要：
　　 Chatbot：Nano Banana持續(xù)出圈。據(jù)Sensor Tower，上周（0901~0907）國(guó)內(nèi)外Chatbot App下載量繼續(xù)分化趨勢(shì)，ChatGPT/Gemini/Grok/DeepSeek/豆包/騰訊元寶/Kimi/通義/文小言/智譜清言周度下載量環(huán)比分別-2.3%/+135.3%/-15.2%/+13.4%/+1.7%/+5.4%/-21.4%/-34.6%/+4.9%/-12.2%，WAU環(huán)比分別+1.7%/+3.2%/-1.0%/+3.4%/+1.4%/+3.0%/-1.0%/-2.5%/-6.5%/-1.2%。9月4日，谷歌實(shí)驗(yàn)室副總裁Josh Woodward在X上表示，自Nano Banana上線以來(lái)，已為Gemini帶來(lái)超1000萬(wàn)新用戶，累計(jì)完成2億次圖像編輯。用戶可通過(guò)Nano Banana實(shí)現(xiàn)“用嘴P圖”（如修改表情、生成手辦模型）等創(chuàng)新玩法，相關(guān)內(nèi)容在社交媒體病毒式傳播，直接拉動(dòng)Gemini下載量激增。
　　文生多模態(tài)：爆款功能推動(dòng)用戶快速增長(zhǎng)。據(jù)Sensor Tower，上周可靈AI/即夢(mèng)AI/ Hailuo AI/RunwayML/Wink/美圖設(shè)計(jì)室周度下載量環(huán)比-25.8%/-8.6%/+2.9%/-9.1%/+71.4%/-0.7%，WAU環(huán)比分別-0.9%/+4.7%/-9.4%/-1.0%/+8.4%/-1.0%，周度收入環(huán)比+16.2%/+3.4%/+6.3%/+20.8%/-2.5%/+3.2%。8月底，Wink更新一系列AI畫(huà)質(zhì)修復(fù)套件（含視頻去霧、膚色統(tǒng)一功能）、精準(zhǔn)契合短視頻解壓內(nèi)容創(chuàng)作需求。用戶利用其“發(fā)絲級(jí)摳像+批量美化”功能制作的“復(fù)古視頻修復(fù)”系列在社交平臺(tái)病毒傳播，帶動(dòng)大量新用戶涌入。此外，Wink于9月初上線“真人手辦”生成功能，用戶可通過(guò)上傳照片生成Q版3D手辦模型并分享至社交平臺(tái)。該功能在上線后24小時(shí)內(nèi)即引發(fā)病毒式傳播，#Wink真人手辦話題在抖音、小紅書(shū)等平臺(tái)累計(jì)播放量超5.2億次，用戶自發(fā)創(chuàng)作的“手辦化變裝”視頻成為爆款內(nèi)容。
　　電商&本地生活：競(jìng)爭(zhēng)趨于常態(tài)化。據(jù)Sensor Tower，上周淘寶/京東/拼多多/天貓周度下載量環(huán)比-11.4%/-7.8%/-6.7%/-4.5%，WAU環(huán)比分別+0.5%/-2.5%/-1.6%/+0.6%。另外，上周美團(tuán)/大眾點(diǎn)評(píng)/餓了么/京東到家/高德地圖/百度地圖/滴滴出行/曹操出行/大麥周度下載量環(huán)比分別-24.1%/-37.2%/-19.1%/-10.8%/-8.0%/-5.9%/-4.4%/-2.4%/-23.5%，WAU環(huán)比分別-4.5%/-14.1%/+10.4%/-3.4%/-3.2%/-1.9%/+0.5%/-0.6%/-3.5%。
　　視頻：內(nèi)容供給節(jié)奏決定抗周期能力。據(jù)Sensor Tower，上周抖音/快手/紅果短劇/嗶哩嗶哩/愛(ài)奇藝/騰訊視頻/優(yōu)酷視頻周度下載量環(huán)比分別-8.1%/-10.1%/+20.6%/-1.6%/-6.5%/-10.4%/-7.1%，WAU環(huán)比分別+0.2%/+1.0%/+1.5%/-2.0%/-3.5%/+0.3%/-2.9%。抖音&快手近期下載量下滑反映暑期流量紅利結(jié)束，但WAU仍保持微增，顯示成熟平臺(tái)的用戶留存韌性。抖音受益于“星特賣(mài)”活動(dòng)余溫，用戶通過(guò)短視頻購(gòu)物鏈路持續(xù)活躍；快手則依托私域流量運(yùn)營(yíng)，通過(guò)直播間掛鏈、社群運(yùn)營(yíng)維持核心用戶粘性。兩者均呈現(xiàn)“流量收縮但質(zhì)量沉淀”的特征，下載量下滑并未顯著沖擊核心活躍用戶群體。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)