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海外方面，美8月CPI同比錄得2.9%，與預期一致，高于前值2.7%，環(huán)比錄得0.4%，高于預期0.3%和前值0.2%；8月核心CPI年率錄得3.1%，月率錄得0.3%，均與市場預期和前值一致；上周初請失業(yè)金人數(shù)錄得26.3萬人，大幅高于預期23.5和前值23.6。通脹的走高和勞動力市場的走弱使得市場擔憂美經(jīng)濟后續(xù)陷入滯漲。而目前市場對于通脹和就業(yè)，重點在于就業(yè)，市場對于美聯(lián)儲降息預期上升，根據(jù)美聯(lián)儲觀察，美聯(lián)儲9月降息50BP的概率升至10.9%，而利率期貨定價則反應是市場開始定價美聯(lián)儲到明年1月將連續(xù)4次降息25BP。從隔夜資產(chǎn)走勢來看，美元指數(shù)下跌，美債收益率普跌，黃金收跌，美股集體收漲，納斯達克中國金龍指數(shù)上漲，離岸人民幣匯率升值。與之前不同的是，資產(chǎn)內部更為關注自身邏輯，黃金走勢糾結因為通脹上升，就業(yè)回落，一個支持不降息一個支持降息，美股受降息對經(jīng)濟提振等。美后續(xù)經(jīng)濟是否會陷入滯漲等預期會擾動市場。
　　國內盤面上看，周四大盤低開高走上漲1.65%，深成指上漲3.36%，創(chuàng)業(yè)板指上漲5.15%，市場呈現(xiàn)強勢反彈走勢。市場的主線是AI算力硬件，AI產(chǎn)業(yè)趨勢勢不可擋。AI可以可以關注算力硬件、機器人以及軟件等應用。板塊上看，全線一級板塊上漲，通信、電子、計算機、農(nóng)林牧漁、非銀金融漲幅居前，紡織服飾、石油石化、社會服務漲幅居后。全市場4220只個股上漲，1045只個股下跌。消息上看美國科技巨頭甲骨文與OpenAI簽署的3000億美元算力采購合約。這無疑帶動算力的活躍。
　　整體來看，目前外圍在通脹走高和就業(yè)走弱上更為關注就業(yè)，而這也帶來隔夜除了黃金基本走降息邏輯，但各自側重點不一樣。美股更多是走降息能提振經(jīng)濟的邏輯呈現(xiàn)大漲。而A股昨日在科技板塊活躍下，指數(shù)放量收中陽，指數(shù)層面基本限制了下方下跌空間，指數(shù)在20日均線支撐較強。科技板塊的活躍指向資金敘事的邏輯并未結束。另外昨日下午彭博社消息中國政府引導銀行提供貸款，幫助地方政府化解萬億規(guī)模的企業(yè)欠款的消息也帶來地產(chǎn)基建的活躍。昨日指數(shù)層面的放量大漲指向資金目前多頭占優(yōu)，但是否會在近幾日就向上
　　突破還有待觀察。今日預期指數(shù)還有上沖慣性，但不期待有逼空上漲行情。策略上，維持啞鈴多上證50和中證1000不變。