>> 華鑫證券-鑫融訊：雙融日?qǐng)?bào)-250919
| 上傳日期： |
2025/9/19 |
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| 格式： |
pdf 共5頁(yè) |
來(lái)源： |
華鑫證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
萬(wàn)蓉 |
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▌華鑫市場(chǎng)情緒溫度指標(biāo)：（中性）
華鑫市場(chǎng)情緒溫度指標(biāo)顯示，昨日市場(chǎng)情緒綜合評(píng)分為49分，市場(chǎng)情緒處于“中性”。歷史市場(chǎng)情緒趨勢(shì)變化可參考圖表1
▌熱點(diǎn)主題追蹤
今日熱點(diǎn)主題：機(jī)器人、醫(yī)療器械、液冷
1、機(jī)器人主題：9月2日，特斯拉正式發(fā)布其“宏圖計(jì)劃”第四篇章(簡(jiǎn)稱“宏圖4”)的完整文件。相比前三篇章更多著墨于新能源汽車以及可持續(xù)能源生態(tài)系統(tǒng)，此次文件關(guān)于AI和機(jī)器人內(nèi)容占比明顯提高。值得一提的是，就在“宏圖4”發(fā)布之際，馬斯克重申了機(jī)器人業(yè)務(wù)在特斯拉的戰(zhàn)略地位。他表示，F(xiàn)SD和Optimus的規(guī)模化將是最為重要的事項(xiàng)，因?yàn)槲磥?lái)特斯拉約80%的價(jià)值將來(lái)自O(shè)ptimus機(jī)器人。相關(guān)標(biāo)的：臥龍電驅(qū)（600580）、長(zhǎng)盛軸承（300718）
2、醫(yī)療器械主題：9月15日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市促進(jìn)高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)全鏈條發(fā)展行動(dòng)方案》?！斗桨浮诽岢觯?027年，新增首次獲批境內(nèi)第三類醫(yī)療器械注冊(cè)證超500件，新增在海外市場(chǎng)獲批醫(yī)療器械產(chǎn)品超100件，培育年產(chǎn)值超100億元。重點(diǎn)發(fā)展高端醫(yī)學(xué)影像、高端植入介入、高端手術(shù)系統(tǒng)、高端人工智能醫(yī)療器械、未來(lái)新型創(chuàng)新器械等產(chǎn)品。相關(guān)標(biāo)的：聯(lián)影醫(yī)療(688271)、透景生命(300642)
3、液冷主題：據(jù)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)消息，由于AI新平臺(tái)Rubin與下一代Feynman平臺(tái)功耗或高達(dá)2000W以上，現(xiàn)有散熱方案無(wú)法應(yīng)對(duì)，英偉達(dá)要求供應(yīng)商開(kāi)發(fā)全新“微通道水冷板（MLCP）”技術(shù)，單價(jià)是現(xiàn)有散熱方案的3至5倍，水冷板、均熱片成為新“戰(zhàn)略物資”。相關(guān)標(biāo)的：銀輪股份(002126)、鉑力特(688333)
▌風(fēng)險(xiǎn)提示
宏觀經(jīng)濟(jì)意外下滑、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性收緊超預(yù)期、行業(yè)政策低于預(yù)期。
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